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天津航运指数分析报告(8月6日—8月10日)

一、天津航运指数(TSI)

2018年第32周(8月6日—10日),北方国际集装箱运价指数小幅波动,北方国际干散货运价指数持续下滑,沿海集装箱运价指数窄幅震荡,天津航运指数缓步走弱,指数值最终收于697.39点,相比8月3日(第31周最后一个发布日)下跌0.95%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2018年7月30日至8月10日走势图,2018年第32周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2018年第32周(8月6日—8月10日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

  

第32周,北方国际集装箱运价指数(TCI)小幅盘整。

8月6日至8日(周一至周三),欧洲、地中海、南美航线运价小幅下滑,美西、波斯湾航线运价有所上扬,美东航线运价稳中微跌,TCI微弱下行,三个发布日累计下跌0.47%。9日至10日(周四至周五),欧洲航线运价平稳,地中海、美国、南美西航线运价略有上行,南美东航线运价冲高回落,中南美、波斯湾航线运价走弱,TCI两个发布日累计上涨0.45%。

最终TCI收于463.76点,相比8月3日(第31周最后一个发布日)累计下跌0.10点,跌幅为0.02%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

  

欧地航线欧洲航线工厂出货量有所下滑,市场降价争取货源,运价指数周环比下跌3.13%。地中海航线市场运价前半周延续跌势,后半周部分船东舱位略显紧张,运价小幅上行,地中海东部和西部航线运价指数周环比分别下跌0.45%和0.22%。

美国航线 货量基本稳定,国际油价大涨,燃油成本增加,继上周部分航运联盟执行月初涨价计划后,本周其他船公司跟进挺价,但因中美贸易摩擦后市影响还不明朗,船东比较谨慎,运价涨幅较为有限,美西、美东航线运价指数周内分别累计上涨4.08%和1.29%。

南美航线运价涨跌互现。南美西航线运价前半周继续走低,后半周由于市场货量小幅回暖,运价止跌反弹,运价指数周内累计上涨0.38%。南美东航线尽管部分船东调减运力但成效并不明显,运价整周保持震荡下行态势,运价指数周环比下跌0.44%。中南美航线市场降价以提升舱位装载率,运价呈现弱势,运价指数周环比下跌2.34%。

波斯湾航线 近两个月来,地区局势不稳,市场运输需求持续下滑,运价不断走低,尽管船东暂停部分航次运行以缓解运力过剩压力,但市场仍未能摆脱运价下行格局,本周运价呈现冲高回调态势,运价指数周环比微涨0.07%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2018年第32周(8月6日-10日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

  

第32周,北方国际干散货运价指数(TBI)周内呈现持续回落态势。

8月6日(周一),粮食市场运价保持平稳,煤炭市场运价略有下跌,金属矿石市场运价小幅走高,带动TBI当日环比上涨0.19%。随后,粮食市场运价微幅下跌,煤炭市场运价连续小幅下行,金属矿石市场出现回落,TBI在8月7日至8月10日(周二至周五)连续下跌,累计跌幅为2.24%。

最终,TBI指数收于884.62点,相比8月3日(第31周最后一发布日)累计下跌18.61点,累计跌幅为2.06%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

  

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续小幅下跌,指数值最终收于603.42点,相比8月3日(第31周最后一个发布日)累计下跌25.71点,跌幅为4.09%。国内煤炭需求疲软,港口煤价出现倒挂,煤炭进口受到抑制。巴拿马型船方面,市场需求不振导致运价进一步探底,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周持续下行,累计下跌超6.5%。相比之下,海岬型船市场运价震荡走低,海波因特至青岛航线运价本周累计下跌近1.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周微幅下跌,指数值最终收于694.29点,与8月3日(第31周最后一个发布日)累计下跌1.05点,跌幅为0.15%。大西洋市场运力明显过剩,船东挺价能力减弱,市场运价小幅下跌。南美至天津航线运价本周累计下跌0.28%,美西至天津航线运价本周累计下跌0.26%。相比之下,美湾至天津航线运价本周基本保持稳定。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周初小幅上涨,周后期持续回落,指数值最终收于1356.16点,相比8月3日(第31周最后一个发布日)累计下跌29.07点,跌幅为2.10%。铁矿石方面,周初远程矿成交向好,带动市场预期升温,市场运价进一步走高。随后,受FFA价格下跌及新加坡假期影响,市场成交明显放缓,运价出现回落。澳西至中国北方航线运价本周累计下跌超3%,巴西至天津航线运价周初上涨明显,周后期略有回落,本周依旧累计上涨0.3%。镍矿方面,本周镍矿货盘成交较为活跃,但灵便型船市场运价整体萎靡不振,菲律宾苏里高至天津航线运价本周微幅下跌0.15%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2018年第32周(8月6日—10日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

  

第32周,沿海集装箱运价指数(TDI)窄幅震荡。

8月6日(周一),出港航线运价下调,进港指数保持稳定,TDI当日下跌0.53%。7日至9日(周二至周四),出港指数平稳,进港指数上海至天津航线均略有上行,TDI微幅走强。10日(周五),泉州至天津航线、广州至天津航线运价上调,TDI继续上涨并最终收于953.43点,相比8月3日(第31周最后一个发布日)下跌1.81点,累计跌幅0.19%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

  

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅下跌,8月10日指数值收于903.23点,相比8月3日(第31周最后一个发布日)下跌10.11点,跌幅1.11%。本周南行航线市场疲软,运价继续下行。泉州至天津航线运价跌幅明显,航线指数周环比下跌2.76%。广州至天津航线运价延续跌势,航线指数周环比下跌0.86%。天津至上海航线运价依旧保持平稳。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)微幅上涨,8月10日指数值收于1003.62点,相比8月3日(第31周最后一个发布日)上涨6.49点,涨幅0.65%。本周市场各航线运价稳中有涨,本周泉州至天津航线、广州至天津航线运价指数周环比分别上涨0.08%和0.76%。上海至天津航线运价小幅上行,运价指数周环比上涨0.65%。

天津市航运商务技术服务中心

2018年8月10日

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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