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天津航运指数分析报告(9月29日—10月12日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第40-41周(9月29日-10月12日),因国庆假期调休安排,天津航运指数发布5次。北方国际集装箱运价指数震荡攀升,北方国际干散货运价指数先跌后涨,沿海集装箱运价指数震荡下行,天津航运指数先抑后扬,指数值最终收于694.49点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)下跌0.23%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年9月23日至10月11日走势图,2019年第40-41周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第40-41周(9月29日-10月12日),因国庆假期调休安排,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布7次,走势如下图所示:

第40-41周,北方国际集装箱运价指数(TCI)小幅走弱后止跌反弹。

9月29日至10月9日(第40周至第41周周三),欧洲、地中海、美国、南美东、南非航线运价稳中有降,南美西、中南美航线运价先抑后扬,TCI重心缓步下移,四个发布日累计下跌0.38%。10日至12日(第41周周四至周六),欧洲、地中海西部航线运价继续走低,地中海东部、美国、南美、南非航线运价整体上扬,TCI止跌回升,三个发布日累计上涨0.85%。

最终TCI收于435.77点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)累计上涨2.02点,累计涨幅为0.47%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  国庆长假前后,各船公司停船缩减航次,市场以低价揽货保证假期舱位装载率,运价缓步下行,欧洲、地中海西部航线指数值分别收于302.51点和434.21点,相比9月27日分别累计下跌2.17%和0.62%。相比之下,地中海东部航线运价小幅走弱后,市场运价整体略涨,指数值收于401.47点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)累计上涨0.64%。

美国航线  节中前后,工厂出货量趋于减少,运价整体下行。得益于中美贸易达成第一个阶段协议的积极影响,部分船公司10月12日调涨运价,美西、美东航线指数最终分别收于575.57点和650.37点,分别累计下跌0.43%和0.86%。

南美航线  节前,航运联盟降价为节中航次争取货源。节后,部分船舶脱硫后陆续加入运营,船公司提价以弥补运行成本增加,运价震荡走强。其中,南美西航线运价涨幅最大,指数值收于573.30点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)累计上涨9.30%。南美东和中南美航线运价涨势较弱,指数值分别收于815.54点和719.83点,相比9月27日分别上涨0.10%和1.32%。

南非航线  当地动荡局势好转,市场运量回升,运价继续上行,航线指数值收于775.56点,相比9月27日累计上涨2.33%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第40-41周(9月30日-10月11日),因国庆节假期调休安排,北方国际干散货运价指数(TBI)期间共发布5次,走势如下图所示。

第40-41周,北方国际干散货运价指数(TBI)节前延续弱势,节后持续回升。

9月30日(第40周周一),粮食市场运价小幅下跌,煤炭及金属矿石市场运价延续颓势,拖累TBI进一步下跌,当日环比下跌0.94%。国庆节假期过后,煤炭及粮食市场运价小幅上涨,金属矿石运价明显回升,带动TBI在10月8日至10日(第41周周二至周四)连续上涨,相比节前累计上涨2.58%。

10月11日(第41周周五),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均保持上涨态势,TBI最终收于1023.00点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)累计上涨21.98点,累计涨幅为2.20%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)节前小幅下跌,节后连续回升,指数值最终收于827.41点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)累计上涨16.76点,涨幅为2.07%。巴拿马型船方面,节前太平洋地区市场运力充裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价延续颓势,节后燃油市场价格下跌,部分运力选择空放至南美地区,市场运力供给过剩有所缓解,带动航线运价回升,两周累计上涨近6%。相比之下,海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价节前跌幅较为明显,节后回升幅度较小,两周累计下跌超2%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)节前微幅下跌,节后连续小幅上涨,指数值最终收于812.26点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)累计上涨7.43点,涨幅为0.92%。国庆假期结束后,美湾市场货盘成交火爆,南美地区粮食货盘同样吸引部分运力前往,南美至天津航线运价两周累计上涨超1.5%,美湾至天津航线运价两周累计上涨近0.6%。相比之下,美西至天津航线运价两周累计微幅下跌0.07%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)节前延续下跌态势,节后回升明显,指数值最终收于1429.34点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)累计上涨41.75点,涨幅为3.01%。铁矿石方面,澳西至中国北方航线运价节前延续跌势,节后澳洲矿商集中发货,带动市场运价快速回升,两周累计上涨超4.5%。相比之下,巴西地区节前运力较为充裕,巴西至中国北方航线运价节前跌幅较为明显,节后市场氛围逐渐活跃,航线运价两周累计上涨0.2%左右。镍矿方面,菲律宾雨季临近,镍矿货盘有所减少,苏里高至天津航线运价窄幅震荡,两周累计微幅上涨0.13%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第40周-41周(9月29日-10月12日),因国庆假期调休安排,沿海集装箱运价指数共发布7次,走势如下图所示:

第40-41周,沿海集装箱运价指数(TDI)持续走弱后略有反弹。

9月29日至30日(第40周),出港指数平稳,进港指数小幅下行,TDI稳中略降。长假结束后,出港指数整周保持平稳。10月8日至11日(第41周周二至周五),受进港指数大幅下跌影响,TDI四个发布日累计下跌4.14%。12日(第41周周六),进港指数反弹,带动TDI回升并最终收于812.27点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)下跌25.33点,跌幅为3.02%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)保持平稳,10月12日指数值收于748.52点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)持平。国庆节假期前后,南行航线市场运量平稳,运价保持稳定,各航线运价指数两周累计涨跌幅持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)大幅下跌后反弹,10月12日指数值收于876.01点,相比9月27日(第39周最后一个发布日)下跌50.67点,累计跌幅5.47%。国庆节前后,泉州至天津航线市场货量减少,运力供给过剩,运价持续下行,10月12日运价略有回升,航线运价指数两周累计下跌15.65%。广州至天津航线市场货量不振,运价呈现颓势,航线指数两周累计下跌3.67%。上海至天津航线运价保持平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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