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天津航运指数分析报告(10月14日—10月18日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第42周(10月14日-18日),北方国际集装箱运价指数连续攀升,北方国际干散货运价指数持续下挫,沿海集装箱运价指数震荡上行,天津航运指数波动走高,指数值最终收于703.53点,相比10月11日(第42周最后一个发布日)上涨1.30%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年10月8日至10月18日走势图,2019年第42周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第42周(10月12日-18日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第42周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡盘升。

10月14日至16日(周一至周三),欧洲、地中海、美国航线运价震荡走低,南美、波斯湾航线运价持续攀升,TCI波动走强,三个发布日累计上涨1.42%。17日至18日(周四至周五),欧洲、地中海、美国航线运价稳中有升,南美、波斯湾航线运价趋稳,TCI小幅上行,两个发布日累计上涨0.27%。

最终TCI收于443.18点,相比10月12日(第42周最后一个发布日)累计上涨7.41点,累计涨幅为1.70%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  运价涨跌不一。相比前一周,本周运量有所回升,再加之节后部分班轮停航,市场供需关系有所好转,欧洲航线运价呈现震荡上扬态势,指数值收于303.80点,周环比上涨0.43%。相比之下,地中海东部和西部市场运量依旧低迷,运价保持波动走低,指数值分别收于396.25点和430.42点,周内分别累计下跌1.30%和0.87%。

美国航线  周初,市场继续降价揽货,随后受中美贸易达成第一阶段协议消息刺激,部分船公司试探挺价,运费止跌反弹,最终美西航线指数收于575.17点,周环比下跌0.07%。美东航线指数收于650.37点,周环比持平。

南美航线  工厂出货量回升,长假停航运力尚未复航,加之国际海事组织脱硫令即将生效,部分航运联盟加收脱硫费,运价周初上涨后并趋稳,南美西、南美东和中南美航线运价指数分别收于610.95点、817.90点和732.63点,周环比分别上涨6.57%、0.29%和1.78%。

波斯湾航线  前期运价连续下挫,市场船东迫于成本压力执行涨价计划,运价整体走强,指数值收于410.20点,周环比上涨9.24%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第42周(10月14日-18日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第42周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现持续小幅下跌态势。

10月14日至15日(周一至周二),粮食市场运价小幅上涨,煤炭及金属矿石市场运价呈现颓势,拖累TBI下跌,两个发布日累计下跌0.51%。随后,煤炭及金属矿石市场运价延续跌势,粮食市场运价出现回落,TBI在16日至17日(周三至周四)继续下跌,累计跌幅为1.07%。

10月18日(周五),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均小幅下跌,TBI最终收于998.38点,相比10月11日(第41周最后一个发布日)累计下跌24.62点,累计跌幅为2.41%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周持续小幅下跌,指数值最终收于805.66点,相比10月11日(第41周最后一个发布日)累计下跌21.75点,跌幅为2.63%。巴拿马型船方面,煤炭市场有部分货盘,但太平洋地区市场运力充裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周先涨后跌,累计跌幅2.3%。海岬型船市场运价疲软,海波因特至青岛航线运价本周连续小幅走低,累计下跌超3%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周先涨后跌,指数值最终收于806.60点,相比10月11日(第41周最后一个发布日)累计下跌5.66点,跌幅为0.70%。周初,市场运价延续上周回暖走势,随后在运力过剩和油价下跌因素双重影响下,市场运价走弱。南美至天津航线运价本周累计下跌超1.1%,美湾至天津航线运价本周累计下跌近0.4%。相比之下,美西至天津航线运价本周累计下跌超0.3%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周内明显下跌,指数值最终收于1382.88点,相比10月11日(第41周最后一个发布日)累计下跌46.46点,跌幅为3.25%。铁矿石方面,太平洋市场成交活跃度下降,澳西至中国北方航线运价未能保持升势,本周累计下跌近2.5%。相比之下,巴西至中国北方航线运价本周持续下行,周后期跌幅有所扩大,航线运价本周累计下跌6.7%左右。镍矿方面,菲律宾雨季临近,镍矿货盘有所减少,苏里高至天津航线运价本周累计下跌近2%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第42周(10月14日-10月18日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第42周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初下跌后大幅反弹。

10月14日(周一),出港指数,进港指数延续上周末水平,TDI保持稳定。15日(周二),进港指数拖累TDI明显下跌。16日(周三),出港指数、进港指数运价大幅走升,带动TDI单日环比上涨8.17%。17日至18日(周四至周五),出港指数、进港指数恢复平稳,TDI最终收于857.60点,相比10月12日(第41周最后一个发布日)上涨45.33点,涨幅为5.58%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)大幅上升,10月18日指数值收于869.26点,相比10月12日(第41周最后一个发布日)上涨120.74点,累计涨幅16.13%。本周,虽然市场行情不温不火,但南行航线运价呈现大幅走升态势,部分船公司逆势提价,以期将运价拉回正常水平,各航线运价均不同程度上涨。天津至泉州航线、天津至广州航线和天津至上海航线运价指数周环比分别上涨30.62%、13.26%和16.77%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)震荡下行,10月18日指数值收于845.93点,相比10月12日(第41周最后一个发布日)下跌30.08点,累计跌幅3.43%。本周,北上三条航线运价走势分化,泉州至天津航线运价有所回暖,运价指数周环比上涨6.13%;广州至天津航线市场行情继续走低,运价指数周环比下跌6.15%。上海至天津航线运价保持平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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