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天津航运指数分析报告(11月4日—11月8日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第45周(11月4日-8日),北方国际集装箱运价指数窄幅震荡,北方国际干散货运价指数整体下挫,沿海集装箱运价指数先跌后涨,天津航运指数小幅走低,指数值最终收于661.22点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)下跌0.76%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年10月28日至11月8日走势图,2019年第45周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第45周(11月4日-8日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第45周,北方国际集装箱运价指数(TCI)窄幅震荡。

11月4日(周一),欧洲、地中海西部航线运价小幅下滑,地中海东部、美国、南美、东南亚航线运价整体走强,TCI小幅走强,当日上涨0.32%。5日至8日(周二至周五),欧洲、地中海西部、南美东航线运价下行,地中海东部、中南美、东南亚胡志明航线运价整体上扬,美国、南美西、东南亚巴生航线运价趋稳,TCI窄幅波动,四个发布日累计下跌0.19%。

最终TCI收于473.84点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)累计上涨0.65点,累计涨幅为0.14%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  市场运输需求低迷,班轮运力恢复至常态化水平,运价表现疲软。欧洲航线揽货压力较大,运价跌幅明显,指数值收于325.69点,周环比下跌6.76%。地中海西部航线运价震荡走低,指数值收于431.12点,周环比下跌1.29%。相比之下,地中海东部市场供需基本稳定,运价波动走强,指数值收于411.07点,周环比上涨1.24%。

美国航线  上周部分航运联盟率先征收脱硫费,本周又有船东跟进,运价周初小幅走强,随后保持稳定,美东、美西航线指数值分别收于605.64点和673点,周环比分别上涨1.90%和1.55%。

南美航线  船公司继续执行本月涨价计划,南美西和中南美航线运价保持涨势,指数值分别收于786.06点和801.28点,周环比分别上涨5.91%和4.49%。南美东航线班轮公司增加了航次,运力供给相对富余,运价涨势微弱,指数值收于861.49点,周内累计上涨0.15%。

东南亚航线  胡志明港沉船事故影响仍在持续,船东陆续涨价以平抑拥堵成本,指数值收于169.33点,周内累计上涨9.83%。巴生航线运价保持稳中有升态势,指数值收于237.73点,周内累计上涨0.84%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第45周(11月4日-8日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第45周,北方国际干散货运价指数(TBI)前半周保持平稳,周后期明显下跌。

11月4日(周一),煤炭及粮食市场运价延续颓势,金属矿石市场运价微幅下跌,TBI当日环比下跌0.47%。随后,煤炭及粮食市场运价保持弱势,金属矿石市场运价略有回升,TBI在5日至6日(周二至周三)基本保持平稳。

11月7日至8日(周四至周五),煤炭及粮食市场运价跌幅有所扩大,金属矿石市场运价再度下跌,TBI连续下跌并最终收于897.79点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)累计下跌37.20点,累计跌幅为3.98%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周震荡下跌,指数值最终收于694.49点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)累计下跌37.58点,跌幅为5.13%。巴拿马型船方面,进口煤炭货盘减少,加之运力不愿继续空放至南美地区,太平洋市场运力充裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计跌幅近9%。海岬型船方面,海波因特至青岛航线运价周初小幅上涨,周后期连续回落,本周累计下跌近1.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续回落,指数值最终收于713.49点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)累计下跌30.25点,跌幅为4.07%。巴西大豆出口基本结束,美湾及美西地区市场货盘同样稀少,市场运价进一步下行。南美至天津航线运价本周累计下跌超4.5%,美湾至天津航线运价本周累计下跌近3.7%,美西至天津航线运价本周累计下跌近3.8%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周初微幅上涨,随后连续回落,指数值最终收于1285.40点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)累计下跌43.77点,跌幅为3.29%。铁矿石方面,周初澳洲矿商询盘增加,带动市场成交活跃,澳西至中国北方航线运价周初一度上涨超3%,随后受FFA远期合约价格下跌影响,市场气氛再度转弱,航线运价本周累计下跌近1%。远程矿航线更为惨淡,市场货盘稀少,巴西至中国北方航线运价本周持续下跌,累计跌幅近5.5%。镍矿方面,印尼政府收紧镍矿出口,市场镍矿货盘缺乏,而即期运力大量累积,苏里高至天津航线运价本周累计下跌近12%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第45周(11月4日-8日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第45周,沿海集装箱运价指数(TDI)先跌后涨。

11月4日(周一),出港指数平稳,进港指数略有下行,TDI日环比微幅下跌0.57%,并于5日至6日(周二至周三)保持稳定。7日(周四),出港指数下跌,进港指数明显反弹,带动TDI大幅走升,单日环比上涨4.20%。8日(周五),出港指数和进港指数恢复平稳,TDI最终收于784.54点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)上涨27.36点,涨幅为3.61%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅回落,11月8日指数值收于914.79点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)下跌11.90点,累计跌幅1.28%。南行航线运价本周有所回落,天津至泉州航线、天津至广州航线运价指数周环比分别下跌3.50%和0.99%。天津至上海航线运价保持平稳,运价指数环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)震荡走升,11月8日指数值收于654.29点,相比11月1日(第44周最后一个发布日)上涨66.62点,累计涨幅11.34%。泉州至天津航线运价继续走低,指数值周环比下跌17.17%。广州至天津航线部分船公司执行运价调涨计划,指数值周环比上涨21.61%。上海至天津航线运价平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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