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天津航运指数分析报告(11月11日—11月15日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第46周(11月11日-15日),北方国际集装箱运价指数小幅攀升,北方国际干散货运价指数下挫明显,沿海集装箱运价指数先跌后涨,天津航运指数震荡走低,指数值最终收于651.45点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)下跌1.48%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年11月4日至11月15日走势图,2019年第46周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第46周(11月11日-15日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第46周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡上涨。

11月11日至13日(周一至周三),欧洲、地中海西部、南美西、中南美、东南亚胡志明航线运价快速走强,地中海东部、南美东航线震荡走低,美国航线运价缓步走弱,东南亚巴生航线运价稳定,TCI小幅攀升,三个发布日累计上涨1.45%。14日至15日(周四至周五),中南美、东南亚胡志明航线运价保持强势,东南亚巴生航线运价小幅上涨,欧洲、地中海、美国、南美西、南美东航线运价下行,TCI微幅回落,两个发布日累计下跌0.13%。

最终TCI收于480.09点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)累计上涨6.25点,累计涨幅为1.32%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  欧洲和地中海西部航线,前半周部分船东缩减航次,市场运价连续上扬。因运量小幅下滑,运价在周后期重回跌势,欧洲航线指数值本周收于330.78点,周环比上涨1.56%;地中海西部航线运价跌势较大,指数值收于422.82点,周环比下跌1.93%。相比之下,地中海东部航线运量保持低位,运价表现弱势,指数值收于400.93点,周环比下跌2.47%。

美国航线  圣诞节推升的货运需求基本结束,加之本周国际油价大跌,且前期市场连续调涨运价,这三重因素导致运价本周表现较为疲软,美东、美西航线指数值分别收于595.01点和661.77点,周环比分别下跌1.76%和1.67%。

南美航线  南美西和中南美航线船公司继续执行涨价计划,运价延续涨势,指数值分别收于893.94点和955.82点,周环比分别上涨13.72%和19.29%。南美东航线运力有所增加,市场揽货压力大,运价持续下挫,指数值收于825.43点,周内累计下跌4.19%。

东南亚航线  胡志明沉船事故造成的港口拥堵未有缓解,运价继续飙升,指数值收于193.86点,周内累计上涨14.49%。巴生航线运价稳中有涨,指数值收于239.56点,周内累计上涨0.77%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第46周(11月11日-15日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第46周,北方国际干散货运价指数(TBI)整体下跌。

11月11日至12日(周一至周二),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现弱势,拖累TBI延续下跌,两个发布日累计下跌1.89%。随后,煤炭及粮食市场运价跌幅收窄,金属矿石市场运价略有企稳回升,TBI在13日至14日(周三至周四)基本保持平稳。

11月15日(周五),煤炭市场运价跌幅扩大,粮食市场运价微幅下跌,金属矿石市场运价再度回落,TBI最终收于854.39点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)累计下跌43.40点,累计跌幅为4.83%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周震荡下跌,指数值最终收于593.73点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)累计下跌100.76点,跌幅为14.51%。巴拿马型船方面,进口煤炭货盘减少,市场看空情绪蔓延,加之太平洋市场运力充裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周承压下跌,累计跌幅近21%。海岬型船方面,海波因特至青岛航线运价本周震荡下跌,累计下跌8.5%左右。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续小幅下行,指数值最终收于688.01点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)累计下跌25.48点,跌幅为3.57%。巴西及美国大豆货盘偏少,市场运力供给过剩,拖累粮食市场运价继续下跌。南美至天津航线运价本周累计下跌超4.5%,美湾至天津航线运价本周累计下跌近2.7%,美西至天津航线运价本周累计下跌超3.5%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周初延续弱势,周中期略有回升,随后再度回落,指数值最终收于1281.43点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)累计下跌3.97点,跌幅为0.31%。铁矿石方面,本周澳洲矿商询盘增加,市场气氛明显好转,加之FFA合约价格反弹,船东挺价信心增加,澳西至中国北方航线运价本周先跌后涨,累计涨幅近1.5%。相比之下,远程矿航线表现较差,巴西至中国北方航线运价本周震荡下跌,累计跌幅近3.5%。镍矿方面,菲律宾雨季继续影响镍矿出运,苏里高至天津航线运价本周累计下跌近4.5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第46周(11月11日-15日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第46周,沿海集装箱运价指数(TDI)震荡上行。

11月11日至12日(周一至周二),出港指数、进港指数略有下行,TDI微幅走低并于13日(周三)保持平稳。14日(周四),出港指数、进港指数双双回升,带动TDI日环比上涨1.88%。15日(周五),TDI保持稳定并收于794.59点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)上涨10.05点,涨幅为1.28%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)微幅上涨,11月15日指数值收于921.18点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)上涨6.39点,累计涨幅0.70%。南行航线运价本周进入调整期,天津至泉州航线、天津至广州航线运价出现回升趋势,指数周环比分别上涨0.74%和1.70%。天津至上海航线运价出现滑坡,运价指数周环比下跌6.14%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)继续上行,11月15日指数值收于668.00点,相比11月8日(第45周最后一个发布日)上涨13.71点,累计涨幅2.10%。广州至天津航线运价继续调涨,指数值周环比上涨6.26%。泉州至天津航线运价跌势依旧,指数值周环比下跌19.10%。上海至天津航线运价保持平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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