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天津航运指数分析报告(11月18日—11月22日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第47周(11月18日-22日),北方国际集装箱运价指数震荡攀升,北方国际干散货运价指数先跌后涨并趋稳,沿海集装箱运价指数进一步下跌,天津航运指数波动走弱,指数值最终收于646.02点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)下跌0.83%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年11月11日至11月22日走势图,2019年第47周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第47周(11月18日-22日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第47周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡上涨。

11月18日至20日(周一至周三),欧洲、地中海、美国、南美西、南美东航线运价整体下行,中南美航线震荡走高,东南亚胡志明航线运价延续涨势,东南亚巴生航线运价稳定,TCI持续走弱,三个发布日累计下跌0.50%。21日至22日(周四至周五),欧洲、地中海航线运价整体上扬,美国、南美、东南亚巴生航线运价趋稳,东南亚胡志明航线运价下跌,TCI快速反弹,两个发布日累计上涨1.10%。

最终TCI收于482.95点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)累计上涨2.86点,累计涨幅为0.60%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  贸易商出货量表现疲软,前半周船东降价揽货为主,周后期由于部分航运联盟调减航次,运力下滑,市场运价止跌上行。最终,欧洲和地中海西部航线运价涨势占优,指数值分别收于352.35点和424.39点,周环比分别上涨6.52%和0.37%。地中海东部航线运价涨势较弱,指数值收于400.24点,周环比下跌0.17%。

美国航线  冬季雾霾天气,华北地区高污染行业限产停产,出货量连续下滑,本周运价继续保持稳中有降态势,美东、美西航线指数值分别收于583.72点和655.99点,周环比分别下跌1.90%和0.87%。

南美航线  南美西和南美东航线,连续执行涨价计划,但在货量低迷的市场环境下,高运价缺乏有效支撑,本周船东陆续降价维持舱位装载率,指数值分别收于836.94点和806.62点,周环比分别下跌6.38%和2.28%。相比之下,中南美航线运价前期涨势较弱,本周市场继续推升运费,指数值收于969.31点,周内累计上涨1.41%。

东南亚航线  胡志明航线前半周运价小幅攀升,周后期部分船东为应对沉船拥堵改挂临近港口卸货,运量被分流,胡志明航线运输需求下滑,运价有所回落,指数值收于195.40点,周内累计上涨0.79%。巴生航线运价保持稳定,指数值收于239.56点,周环比持平。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第47周(11月18日-22日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第47周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初下跌后回升,后半周保持平稳。

11月18日(周一),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现弱势,拖累TBI延续下跌,当日环比下跌2.24%。随后,煤炭及金属矿石市场运价延续弱势,粮食市场运价略有企稳回升,TBI在19日(周二)小幅回升。

11月20日至22日(周三至周五),煤炭市场运价小幅回升,粮食市场运价微幅下跌,金属矿石市场运价窄幅波动,TBI指数整体保持平稳并最终收于847.17点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)累计下跌7.22点,累计跌幅为0.85%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周先跌后涨,指数值最终收于591.75点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)累计下跌1.98点,跌幅为0.33%。巴拿马型船方面,市场货盘不多,周后期市场热情稍有恢复,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周先跌后涨,累计微幅下跌近0.2%。海岬型船方面,海波因特至青岛航线运价本周窄幅震荡,累计下跌近0.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周震荡下行,指数值最终收于685.51点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)累计下跌2.50点,跌幅为0.36%。本周南美货盘偏少,船东空放意愿降低,南美至天津航线运价本周累计下跌超0.6%。美湾至天津航线运价本周跌幅较小,周内累计下跌0.3%左右。相比之下,美西地区有部分粮食货盘成交,带动美西至天津航线运价本周累计上涨近0.4%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)本周整体呈现弱势,指数值最终收于1264.25点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)累计下跌17.18点,跌幅为1.34%。铁矿石方面,澳洲矿商询盘增加,市场成交有所增加,但远程矿航线气氛偏弱,淡水河谷询盘价格较低,拖累市场整体下滑,澳西至中国北方航线运价本周累计跌幅近0.6%,巴西至中国北方航线运价本周累计跌幅近1.7%。镍矿方面,镍矿货盘依旧不多,苏里高至天津航线运价本周累计下跌超5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第47周(11月18日-22日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第47周,沿海集装箱运价指数(TDI)进一步下行。

11月18日(周一),进港指数下跌,拖累TDI小幅下跌0.51%。19日(周二),出港指数、进港指数平稳,TDI保持稳定。20日至21日(周三至周四),出港指数、进港指数双双走低,TDI连续两个发布日下跌,累计跌幅为1.42%。22日(周五),TDI保持平稳并最终收于779.28点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)下跌15.31点,跌幅为1.93%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅回落,11月22日指数值收于904.98点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)下跌16.20点,累计跌幅1.76%。本周天津至泉州航线、天津至广州航线运价回落,指数周环比分别下跌3.61%和1.61%。天津至上海航线运价恢复平稳,运价指数环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)延续跌势,11月22日指数值收于653.58点,相比11月15日(第46周最后一个发布日)下跌14.42点,累计跌幅2.16%。泉州至天津航线运价继续下行且跌幅相比上周有所扩大,指数值周环比下跌21.56%。广州至天津航线、上海至天津航线运价保持平稳。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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