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天津航运指数分析报告(11月30日—12月4日)

一、天津航运指数(TSI)

2020年第49周(11月30日-12月4日),北方国际集装箱运价指数快速上行,北方国际干散货运价指数持续走弱后反弹,沿海集装箱运价指数止跌回升,天津航运指数被连续推高,12月4日收于950.77点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)累计上涨4.22%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2020年11月23日至12月4日走势图,2020年第49周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2020年第49周(11月30日-12月4日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第49周,北方国际集装箱运价指数(TCI)大幅攀升。

11月30日至12月1日(周一至周二),欧洲、地中海、南美西、南美东、南非、西非、东非航线运价强势上行,中南美航线运价稳步走强,美国航线运价稳定,TCI两个发布日累计上涨达75点,累计涨幅6.41%。随后,欧洲、地中海、南美、西非、东非航线运价涨幅收窄,南非航线运价稳中略降,美国航线运价继续保持平稳,TCI延续涨势,2日至4日(周三至周五)累计上涨2.33%。

最终,TCI收于1263.91点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)累计上涨103.14点,累计涨幅为8.89%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  运价涨势如潮。当地医疗用灯具、防护装置、消毒液等防疫物资进口需求源源不断。与此同时,我国疫情防控措施及效果好于国外,使得有些订单由其他国家转向国内,带动机电、纺织服装、电器设备等产品出口爆发式增长,进一步增加了市场运输需求。本周市场运价大幅上涨,并向十年新高逼近,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于934.99点、852.65点和1047.73点,周环比分别上涨22.11%、14.91%和12.00%。

美国航线  尽管当前运输需求依然高亢,但近期美国海事委员会(FMC)启动的滞期费、空箱短缺问题调查和运费数据报送等强力监管模式继续发挥作用,本周市场各船东依旧保持观望态度,运价整周保持稳定,美西、美东航线运价指数分别收于1265.10点和1098.17点,周环比持平。

南美航线  运价涨势不可阻挡。近几个月以来,当地贸易商货物进口量大规模增长,而疫情导致的当地码头装卸设备短缺、港口拥堵、空箱返航困难等一系列问题,无疑大大增加了单个货柜的运输成本,运价被持续推升并不断刷新纪录。本周,市场运价延续上涨态势,南美西、南美东、中南美指数值分别收于1890.99点、2181.56和1641.23点,周内分别累计上涨8.48%、13.82%和5.39%。

非洲航线  运价大幅上扬。当地对医疗用品、食品、家居电子产品、基建物资等进口量上升,运输需求进一步增加。本周,南非航线运价指数收于2148.02点,周环比上涨6.22%。西非航线运价指数收于2424.68点,周环比上涨10.20%。东非航线市场受主要国家局势动荡因素影响,船公司征收战争附加费,运价涨幅明显,指数值收于1783.75点,累计上涨14.74%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2020年第49周(11月30日-12月4日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第49周,北方国际干散货运价指数(TBI)缓步回落,周后期止跌反弹。

11月30日至12月3日(周一至周四),煤炭及金属矿石市场运价震荡下行,粮食市场运价连续小幅下跌,拖累TBI前四个发布日呈现持续小幅下行态势,累计跌幅为1.29%。

12月4日(周五),粮食市场运价继续走低,煤炭及金属矿石市场运价止跌反弹,TBI回升并最终收于767.32点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)累计下跌2.31点,累计跌幅为0.30%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)反复震荡,指数值最终收于578.92点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)累计上涨0.30点,涨幅为0.05%。巴拿马型船方面,国内进口煤炭市场成交活跃度有所提升,但运力供给同样有所增加,市场运价上涨动力不足,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周先涨后跌,累计下跌近1%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价周后期明显反弹,累计涨幅近1.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)连续下行,指数值最终收于674.41点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)累计下跌14.10点,跌幅为2.05%。本周美湾及南美地区成交稀少,美西货盘成交也趋于平静,加之FFA合约价格下跌影响市场情绪,粮食航线运价连续走低。美湾至天津航线本周累计下跌超2.8%,南美至天津航线运价本周累计下跌近1.3%,美西至天津航线运价本周累计下跌超1.3%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)前半周震荡走低,周后期明显反弹,指数值最终收于1048.62点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)累计上涨6.87点,涨幅为0.66%。铁矿石方面,FFA合约价格下跌及燃油价格疲软等因素制约船东挺价动力,周初市场运价承压下行。周后期,澳洲矿商连续租用运力,带动澳西至中国北方航线迅速反弹,周内累计涨幅近2%。相比之下,巴西地区运力充裕,巴西至天津航线运价连续下跌,累计涨幅超3%。镍矿方面,市场运价整体保持平稳,苏里高至天津航线运价本周累计微幅下跌0.06%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2020年第49周(11月30日-12月4日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

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第49周,沿海集装箱运价指数(TDI)止跌回升。

11月30日至12月2日(周一至周三),出港指数、进港指数延续上周末价格水平,TDI前半周保持稳定。3日(周四),出港指数、进港指数双双上行,TDI单日上涨1.80%。4日(周五),TDI平稳收于1052.50点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)上涨18.63点,涨幅为1.80%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)继续上行,12月4日收于1078.75点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)累计上涨29.34点,累计涨幅2.80%。下游市场需求韧性仍存,对北方原材料出运形成支撑。本周,运输市场运量增加,天津至泉州/厦门、天津至上海/宁波以及天津至广州航线运价延续前一周上涨态势,指数值周环比分别上涨3.41%、5.82%以及2.25%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅回升,12月4日收于1026.25点,相比11月27日(第48周最后一个发布日)累计上涨7.92点,累计涨幅0.78%。广州至天津航线运价止跌上行,指数值周环比上涨1.05%。泉州/厦门至天津、上海/宁波至天津航线市场成交较为稳定,指数值周环比持平。

天津市航运商务技术服务中心

2020年12月4日    

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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