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天津航运指数分析报告(12月7日—12月11日)

一、天津航运指数(TSI)

2020年第50周(12月7日-11日),北方国际集装箱运价指数延续涨势,北方国际干散货运价指数震荡微升,沿海集装箱运价指数继续上行,天津航运指数重心缓步上移,12月11日收于967.15点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计上涨1.72%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2020年11月30日至12月11日走势图,2020年第50周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2020年第50周(12月7日-11日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第50周,北方国际集装箱运价指数(TCI)连续上行后略有回落。

12月7日至9日(周一至周三),欧洲、地中海、南美航线运价稳中有涨,南非、西非、东非航线运价快速走强,美国航线运价稳定,TCI节节攀升,三个发布日累计上涨2.53%。10日至11日(周四至周五),欧洲、地中海、美国、东非航线运价趋于平稳,南美、西非航线运价略有上涨,南非航线运价微跌,TCI两个发布日累计下跌0.31%。

最终,TCI收于1291.81点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计上涨27.91点,累计涨幅为2.21%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  进入第50周,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价延续涨势,指数值分别收于957.13点、867.82点和1084.25点,周环比分别上涨2.37%、1.78%和3.49%。运价继续上涨主要有两方面因素:一方面,为满足国外疫情重灾区对医疗物资需求,海关总署出台新规不再对这类货物做出口法检,进一步提升了防疫物资的市场出口量;另一方面,因部分中欧班列集运重要节点口岸货物积压严重,暂停换车、接货,部分货源转向海运,市场运量进一步增加,带动运价继续上行。

美国航线  运价依然稳定,美西、美东航线运价指数分别收于1265.10点和1098.17点,连续两周持平。美国海事委员会近期启动的市场调查是各船公司按下运价上涨暂停键的主要原因。面对一箱难求、一舱难求、运费天价的海运市场态势,一些传统物流巨头试探采用程租、期租集装箱船舶的运输形式满足自身需求,或将对现有集运市场格局形成冲击,这也是各航运联盟继续观望的重要因素。

南美航线  近期,在出口缺空箱、港口拥堵靠泊难、缺工人卸货等问题困扰下,一些船东通过停航、隔港卸货、暂停订舱等方式以尽快出清积压在手的货运需求,但此举只不过人为将订舱需求押后,对汹涌如潮的货物出口量来说料将难以取得实质性效果,或将加剧货主的订舱恐慌,推动运价进一步上涨。进入第50周,部分船公司引领新一轮运价调涨,南美西、南美东、中南美指数值分别收于1945.29点、2223.35和1712.35点,周内分别累计上涨2.87%、1.92%和4.33%。

非洲航线  当地消费者采购的货物源源不断到港,疫情造成的通关、港区作业效率低下,加上近期当地雨季到来进一步加剧了港口拥堵,这些因素继续推动本周运价强势上涨,南非、东非、西非航线运价指数分别收于2290.96点,1939.38点和2535.30点,周环比分别上涨6.65%、8.72%和4.56%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2020年第50周(12月7日-11日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第50周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初延续回升态势,随后出现小幅回落。

12月7日(周一),煤炭及金属矿石市场运价延续涨势,粮食市场运价小幅下跌,TBI当日环比上涨2.08%。随后,煤炭市场运价出现回落,粮食市场运价略有企稳,金属矿石市场运价快速下滑,拖累TBI在8日至10日(周二至周四)连续下行,累计下跌3.17%。

12月11日(周五),三种货类运价均出现上涨,TBI小幅回升并最终收于770.56点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计上涨3.24点,累计涨幅为0.42%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)震荡上涨,指数值最终收于611.06点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计上涨32.14点,涨幅为5.55%。巴拿马型船方面,国内进口煤炭补库需求集中释放,印尼货盘占用大量市场运力,澳洲至日本煤炭货盘同样增加,运输市场供不应求,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超10%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价周初延续反弹,周中期回落明显,本周累计下跌近1%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)先跌后涨,指数值最终收于678.34点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计上涨3.93点,涨幅为0.58%。本周美西及美湾货盘成交增加,加之巴拿马型船市场火爆,粮食市场运价企稳回升。美湾至天津航线本周累计上涨超0.6%,美西至天津航线运价本周累计上涨超1%,南美至天津航线运价本周累计上涨近0.4%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周初延续涨势,随后出现回落,周后期略有反弹,指数值最终收于1022.27点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计下跌26.35点,跌幅为2.51%。铁矿石方面,铁矿石价格升至高位,澳洲矿商积极寻求租用运力,但周中期台风天气影响港口运营,市场运价快速下跌,周后期恢复上涨,但澳西至中国北方航线本周依旧累计下跌近4%。巴西地区部分运力回到太平洋市场揽货,市场运价止跌企稳,巴西至天津航线运价本周先跌后涨,累计涨幅超0.2%。镍矿方面,市场运价整体保持平稳,苏里高至天津航线运价本周累计微幅上涨0.06%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2020年第50周(12月7日-11日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

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第50周,沿海集装箱运价指数(TDI)延续涨势。

12月7日(周一),出港指数和进港指数保持平稳,TDI无波动。8日(周二),出港指数微幅下跌、进港指数上升明显,TDI单日上涨2.19%。随后,出港指数、进港指数恢复稳定,TDI于11日(周五)收于1075.58点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)上涨23.08点,涨幅为2.19%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)微弱下跌,12月11日收于1073.77点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计下跌4.98点,累计跌幅0.46%。下游市场需求稳定,运量平稳,天津至泉州/厦门、天津至广州航线运价保持上周末水平,指数值周环比持平。相比之下,天津至上海/宁波航线运价下行明显,运价指数周环比下跌4.67%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)继续上行,12月11日收于1077.39点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计上涨52.14点,累计涨幅4.98%。广州至天津航线市场运输需求走强,成交较为活跃,本周运价上涨幅度扩大,运价指数周环比上涨6.69%。泉州/厦门至天津、上海/宁波至天津航线运价保持平稳,指数值周环比持平。

天津市航运商务技术服务中心

2020年12月11日

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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