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天津航运指数分析报告(12月14日—12月18日)

一、天津航运指数(TSI)

2020年第50周(12月7日-11日),北方国际集装箱运价指数延续涨势,北方国际干散货运价指数震荡微升,沿海集装箱运价指数继续上行,天津航运指数重心缓步上移,12月11日收于967.15点,相比12月4日(第49周最后一个发布日)累计上涨1.72%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2020年11月30日至12月11日走势图,2020年第50周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2020年第51周(12月14日-18日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第51周,北方国际集装箱运价指数(TCI)大幅上行后微幅回落。

12月14日至16日(周一至周三),欧洲、地中海、南美西、南美东、南非、东非航线运价大幅跃升,美东、中南美、西非航线运价小幅攀升,美西航线运价稳定,TCI持续飙升,三个发布日累计上涨7.36%。17日至18日(周四至周五),欧洲、地中海、美国、南美西、南非、东非、西非航线运价稳定,南美东航线运价小幅回落,中南美航线运价微幅上涨,TCI两个发布日累计下跌0.14%。

最终,TCI收于1385.02点,相比12月11日(第50周最后一个发布日)累计上涨93.20点,累计涨幅为7.21%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  运价再现暴涨态势,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数值分别收于1149.66点、1065.25点和1288.29点,周环比分别上涨20.12%、22.75%和18.82%。一方面,英国、德国、法国等主要国家启动最高级别封锁,消费者对圣诞节日物品、生活食品、医用物资、体育用品等大规模囤货,推动市场运输需求爆发式增长。另一方面,因车辆短缺、疫情防控加强、境外恶劣天气等因素影响,铁路集运班列主要节点口岸全线暂停接货,铁路货源转向海运。在这些因素推动下,海运市场量价齐升,海运费率一路上涨。

美国航线  假日消费采购、疫情防控物资进口等因素推动市场运量创纪录增长,但在美国海事监管部门市场调查、运费数据月报送监管以及物流巨头直租集装箱船试水自营自运模式的多重压力下,该航线运价本周延续稳定态势。美西航线运价指数收于1265.10点,连续三周保持稳定,美东航线部分船东打破僵局,试探调涨运价,但市场应者寥寥,运价涨幅有限,美东航线指数值收于1114.94点,周环比上涨1.53%。

南美航线  疫情使得中国开启供给全球模式,带动了传统出口行业如机电、服装、电气设备等物资大幅增长,叠加缺箱、港口拥堵问题依旧十分严峻,更多船东加入停航计划,使得本就紧缺的运力供给更加紧张,在这些因素带动下,市场运价进一步上行,南美西、南美东、中南美指数值分别收于2086.29点、2425.58点和1732.97点,周内分别累计上涨7.25%、9.10%和1.20%。

非洲航线  疫情导致的港口拥堵靠泊难、缺人卸货、缺拖车运输等问题未有缓解迹象,加之近期燃油价格的不断上涨,推动市场运价继续上行,南非、西非航线指数值分别收于2428.13点和2574.83点,周环比分别上涨5.99%和1.56%。相比之下,东非航线,因埃塞俄比亚内战升级,数十万难民涌向周边国家,船公司继续加征战争附加费,运价涨幅较大,指数值收于2103.27点,周环比上涨8.45%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2020年第51周(12月14日-18日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第51周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现持续小幅上涨态势。

12月14日(周一),煤炭及金属矿石市场运价明显上涨,粮食市场运价延续小幅上涨态势,TBI当日环比上涨2.51%。随后,煤炭市场运价略有回落,粮食市场运价窄幅波动,金属矿石市场连续小幅上涨,带动TBI在15日至18日(周二至周五)连续上行,累计上涨0.70%。

最终,TBI收于795.39点,相比12月11日(第50周最后一个发布日)累计上涨24.83点,累计涨幅为3.22%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)周初明显上涨,随后略有回落,指数值最终收于642.68点,相比12月11日(第50周最后一个发布日)累计上涨32.62点,涨幅为5.17%。巴拿马型船方面,周初印尼煤炭成交依旧火爆,即期运力供不应求,太平洋市场运价保持升势,后半周出现回落,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周依旧累计上涨近7.8%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价本周震荡上涨,累计涨幅近1.3%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周先涨后跌,指数值最终收于682.15点,相比12月11日(第50周最后一个发布日)累计上涨3.81点,涨幅为0.56%。本周南美及美湾货盘成交尚可,相关航线市场运价周内整体呈现涨势,南美至天津航线运价本周累计上涨近0.8%,美湾至天津航线本周累计上涨近0.5%。相比之下,美西地区货盘有所减少,美西至天津航线运价后半周回落较为明显,本周累计上涨0.3%左右。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)本周连续上涨,指数值最终收于1061.35点,相比12月11日(第50周最后一个发布日)累计上涨39.08点,涨幅为3.82%。铁矿石方面,澳洲台风天气影响渐消,在FFA合约价格和国际油价上涨的助推下,市场运价逐渐企稳,澳西至中国北方航线运价本周震荡上涨,累计涨幅近2.5%。相比之下,巴西地区货盘增加,市场运力供给较为紧张,巴西至天津航线运价本周连续上涨,累计涨幅超10%。镍矿方面,市场运力趋紧,苏里高至天津航线运价本周累计上涨近2.5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2020年第51周(12月14日-18日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

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第51周,沿海集装箱运价指数(TDI)窄幅波动。

本周进港指数保持稳定,TDI受出港指数波动而变化。12月14日(周一),出港指数小幅上升,带动TDI单日上涨0.68%,并在15日(周二)保持稳定。16日(周三),出港指数略有回落,TDI微幅下跌。随后,TDI在17日至18日(周四至周五)保持平稳并收于1078.95点,相比12月11日(第50周最后一个发布日)微幅上涨3.37点,涨幅为0.31%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)略有回升,12月18日收于1080.51点,相比12月11日(第50周最后一个发布日)累计上涨6.74点,累计涨幅0.63%。本周三条航线运价周初均呈现上涨态势。天津至广州航线运价周初小幅攀升,周中回调,运价指数周环比下跌0.42%。天津至泉州/厦门航线和天津至上海/宁波航线运价在周初上涨明显,整周稳定在高位水平,指数周环比分别上涨3.30%和3.76%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)保持平稳,12月18日收于1077.39点,相比12月11日(第50周最后一个发布日)持平。进港指数三条分航线市场保持稳定,运价均保持在上周末水平。泉州/厦门至天津、上海/宁波至天津以及广州至天津航线运价指数环比持平。




天津市航运商务技术服务中心

2020年12月18日

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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