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天津航运指数分析报告(12月21日—12月25日)

一、天津航运指数(TSI)

2020年第52周(12月21日-24日),天津航运指数受国际干散货市场假期影响发布4次。北方国际集装箱运价指数大幅走强,北方国际干散货运价指数小幅震荡,沿海集装箱运价指数上涨明显,天津航运指数快速走高,12月24日收于1074.73点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)累计上涨6.69%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2020年12月14日至12月24日走势图,2020年第52周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2020年第52周(12月21日-25日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第52周,北方国际集装箱运价指数(TCI)单边跳涨超300点。

12月21日至22日(周一至周二),欧洲、地中海、南美、印巴航线运价小幅攀升,美国航线运价基本稳定, TCI缓步上行,两个发布日累计上涨0.73%。23日至25日(周三至周五),欧洲、地中海航线运价强劲上涨,美国、南美、印巴航线运价涨势不可阻挡,TCI接连突破1400点、1500点、1600点关口,周末站上1700点,指数值三个发布日累计劲升超300点,最终收于1727.76点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)累计上涨342.74点,累计涨幅为24.75%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  运价涨势如虹,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数值分别收于1702.51点、1520.16点和1892.18点,周环比分别上涨48.09%、42.70%和46.88%。一方面,英国新冠病毒出现新变种,欧地多国切断与其联系,船公司暂停挂靠英国港口,对英出口货物订舱需求集中转至法国、德国、丹麦等国港口航线,推动运价上涨。另一方面,铁路集装箱运输、航空货运费率的大幅提升,带动海运市场的价格走升。

美国航线  运价延续三周稳定态势被打破,航线费率重拾升势。近期美国海关加大了对输美货物的查验力度,大力查处假冒伪劣侵权商品,长滩、洛杉矶港、纽约等美国主要港口拥堵程度进一步加剧,船公司纷纷提价平抑滞期成本上升,美西、美东航线运价指数值分别收于1353.53点、1184.52点,周内分别累计上涨6.99%和6.24%。

南美航线  运价再刷新高,南美西、南美东、中南美航线运价指数分别收于2509.98点、2959.71点和2110.62点,周累计分别上涨20.31%、22.02%和21.79%。疫情造成当地多行业大规模停工停产,因而更加依赖对中国医疗物资、生活物品、电力油气设备等货物的进口,巨大的货运需求推动了市场量价齐升的态势。此外,当地缺少工人装卸、港口供给设施严重不足以及起运地缺乏空箱等因素继续推动运价攀升。

印巴航线  运价持续上行。市场运量居高不下是运价上涨的主要因素之一。另外,印度强推新农业法案引发的全国大罢工,导致孟买、加尔各答等主要城市交通运输拥堵,港口集疏运效率低下,船东靠泊困难进一步加剧,航线运价再度快速上扬,本周运价指数收于1421.10点,周环比上涨10.70%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2020年第52周(12月21日-24日),受国际干散货市场圣诞假期影响,北方国际干散货运价指数(TBI)共发布4次,走势如下图所示。

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第52周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现震荡上涨态势。

12月21日(周一),煤炭及粮食市场运价小幅下跌,金属矿石市场运价延续涨势,TBI当日环比上涨0.46%。随后,煤炭及粮食市场运价延续颓势,金属矿石市场运价涨幅收窄,TBI在22日(周二)微幅下跌,当日环比跌幅0.40%。12月23日至24日(周三至周四),煤炭及粮食市场运价保持弱势,金属矿石市场运价明显上涨,带动TBI继续上涨并最终收于804.68点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)累计上涨9.29点,累计涨幅为1.17%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)连续下跌,指数值最终收于624.43点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)累计下跌18.25点,跌幅为2.84%。巴拿马型船方面,国外圣诞假期前,船东挺价意愿减弱,市场可用运力增加,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周连续回落,累计下跌超6.5%。海岬型船市场运价整体反弹,海波因特至青岛航线运价本周累计涨幅超3%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)连续小幅走低,指数值最终收于679.43点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)累计下跌2.72点,跌幅为0.40%。受国外圣诞节假期影响,南美及美湾货盘明显减少,加之太平洋地区运力充裕,市场运价小幅下跌。南美至天津航线、美湾至天津航线运价本周均累计下跌超0.4%,美西至天津航线运价本周累计下跌近0.3%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)连续上涨,指数值最终收于1110.19点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)累计上涨48.84点,涨幅为4.60%。铁矿石方面,国际铁矿石价格处于历史高位,澳洲及巴西矿商出货意愿增强,加之市场运力供给较为紧张,市场运价明显上涨。澳西至中国北方航线运价本周累计涨幅近6.5%,巴西至天津航线运价本周累计涨幅超3%。镍矿方面,镍矿货盘成交平平,苏里高至天津航线运价本周累计下跌超0.2%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2020年第52周(12月21日-25日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

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第52周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅上行后趋稳。周初,出港指数和进港指数双双保持稳定,TDI平稳。12月22日(周二),出港指数、进港指数快速上行,TDI单日上涨3.11%。随后持续稳定至周末,并收于1112.49点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)微幅上涨33.54点,涨幅为3.11%。TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)继续上行,12月25日收于1095.10点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)累计上涨14.59点,累计涨幅1.35%。天津至广州航线市场需求向好,运价回升,指数值周环比上涨1.94%。天津至泉州/厦门航线运价较为稳定,指数周环比持平。天津至上海/宁波航线运价略有回调,运价指数周环比下跌0.55%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)上涨明显,12月25日收于1129.87点,相比12月18日(第51周最后一个发布日)累计上涨52.48,累计涨幅4.87%。本周广州至天津航线贸易商补仓意识增强,市场运输需求表现积极,运价大幅上升,指数值周环比上涨6.44%。泉州/厦门至天津、上海/宁波航线运价保持平稳,运价指数周环比持平。




天津市航运商务技术服务中心

2020年12月25日

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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