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天津航运指数分析报告(1月11日—1月15日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第3周(1月11日-15日),北方国际集装箱运价指数冲高回落,北方国际干散货运价指数先扬后抑,沿海集装箱运价指数下行明显,天津航运指数连续上行后回调,1月15日收于1205.04点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)累计上涨1.57%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年1月4日至1月15日走势图,2021年第3周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第3周(1月11日-15日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第3周,北方国际集装箱运价指数(TCI)冲高回落并趋于稳定。

1月11日(周一),欧洲、地中海航线运价走强,南美西、中南美航线略有上行,美国、南美东、东南亚巴生、胡志明等航线运价稳定,TCI单日上涨0.64%。12日(周二),欧洲航线运价小幅攀升,东南亚巴生、东南亚胡志明航线运价下挫,地中海、美国、南美航线运价平稳,TCI转跌,指数值日环比下跌0.32%。随后三个发布日,南美西、中南美航线微升,其他航线运价趋稳,TCI维持在1865点水平,并最终收于1865.96点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)累计上涨6.42点,累计涨幅为0.35%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  尽管部分地区受疫情反弹影响暂缓出货,但出口运输需求仍未减弱,本周市场运价进一步走高,欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数值分别收于1913.17点、1658.54点和2071.16点,周环比分别上涨2.70%、2.16%和2.49%。

美国航线  运价整周保持稳定。面对缺箱、缺舱位、海运费率不断飙升的难题,商务部会同交通部、中国船东协会等部门会商解决对策,酝酿出台推动增加海运运力、稳定市场运价的措施,千方百计畅通国际物流。本周市场运价保持稳定,美西、美东航线运价指数保持在前一周周末水平。

南美航线  南美西和中南美航线,前半周运价小幅上涨,随后物流巨头宣布入局集运行业的消息暂时抑制了市场运价进一步上涨动力,本周两航线指数值分别收于2653.99点、2259.25点,周环比分别上涨0.51%和0.79%。由于巴西宣布国家破产,货币雷亚尔大幅贬值,发货人评估贸易汇兑风险,减少货物出运,南美东航线市场整周运价稳定不动,指数值仍维持在3482.20点。

东南亚航线  由于腹地疫情防控,一些工厂、贸易商提前放假,货源下滑力度较大,加之东南亚当地企业恢复生产亦减少了对中国货物进口需求,双方面因素拖累本周市场运价下滑明显,东南亚巴生、胡志明航线指数值分别收于1040.68点和804.54点,周环比分别下跌3.22%和2.38%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第3周(1月11日-15日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第3周,北方国际干散货运价指数(TBI)明显攀升,周后期略有回落。

1月11日至14日(周一至周四),煤炭市场运价连续上涨且涨幅有所扩大,粮食市场运价保持升势,金属矿石市场运价大幅攀升,带动TBI在前四个发布日连续走高,累计涨幅达11.20%。

1月15(周五),粮食市场运价涨幅收窄,煤炭及金属矿石市场运价出现回落,TBI当日环比下跌2.44%,并最终收于892.55点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)累计上涨69.83点,累计涨幅为8.49%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)连续上涨,周后期略有回落,指数值最终收于655.70点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)累计上涨61.48点,涨幅为10.35%。国内煤炭需求旺盛,市场运价水涨船高。巴拿马型船方面,市场成交向好,加之部分运力空放至南美导致运力较为紧张,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周大幅攀升,累计涨幅近13%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价连续上涨,周后期略有回调,本周累计涨幅超6.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)连续上涨,指数值最终收于746.99点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)累计上涨38.84点,涨幅为5.48%。南美航线成交火爆,美湾和美西粮食货盘同样增加,船东涨价信心增强,市场运价继续走高。南美至天津航线运价本周累计上涨近7%,美湾至天津航线本周累计上涨近4.5%,美西至天津航线运价本周累计上涨超5%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)大幅攀升,指数值最终收于1274.97点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)累计上涨109.17点,涨幅为9.36%。铁矿石方面,周初澳洲及巴西矿商发货积极,北方港口恶劣天气导致出现压港,市场运价进一步攀升。周后期市场询盘有所减少,FFA远期合约下挫,市场运价略有回落。澳西至中国北方航线运价本周累计上涨超8.5%,巴西至天津航线运价本周大幅上涨超19%。镍矿方面,即期运力偏紧,苏里高至天津航线运价本周累计上涨近1.3%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2021年第3周(1月11日-15日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

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第3周,沿海集装箱运价指数(TDI)下行明显

1月11日至14日(周一至周四),出港指数、进港指数保持稳定,TDI平稳。15日(周五),出港指数、进港指数双双下行,带动TDI显著下跌并最终收于1098.05点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)下跌25.92点,跌幅为2.31%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)跌幅扩大,1月15日收于1057.63点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)累计下跌51.65点,累计跌幅4.60%。受河北省及周边省市疫情反弹影响,南行航线货物出运量大幅减少,运价下滑明显。出港航线市场,天津至泉州/厦门航线、天津至上海/宁波航线、天津至广州航线运价呈现回落态势,指数值周环比分别下跌3.35%、4.11%和4.97%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅下跌,1月15日收于1138.46点,相比1月8日(第2周最后一个发布日)累计下跌0.8点,累计跌幅0.07%。本周北上航线运价跌幅减弱,泉州/厦门至天津航线、广州至天津航线运价止跌企稳,指数值周环比持平。上海/宁波航线运价小幅松动,指数值周环比下跌0.57%。

 

天津市航运商务技术服务中心

2021年1月15日

 

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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