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天津航运指数分析报告(2月18日—2月26日)

一、天津航运指数(TSI)

第8-9周(2月18日-26日),因春节假期调休安排,天津航运指数发布7次。北方国际集装箱运价指数大幅震荡波动,北方国际干散货运价指数攀升并保持在高位,沿海集装箱运价指数保持稳定,天津航运指数节后跳涨后小幅回落,2月26日收于1211.05点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)累计上涨5.84%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年2月8日至2月26日走势图,2021年第8-9周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第8-9周(2月18日-26日),因春节假期调休,北方国际集装箱运价指数(TCI)共发布8次,走势如下图所示:

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第8-9周,北方国际集装箱运价指数(TCI)大幅震荡。

2月18日至19日(第8周周四至周五),欧洲航线运价略跌,地中海东部航线微升,地中海西部航线运价快速上行,其他航线运价基本稳定,TCI两个发布日累计上涨0.94%。随后至24日(第9周周三),欧洲、地中海、韩国航线运价稳定,美国、南美、印巴航线运价走弱,TCI重心连续下移,指数值累计下跌18.90点。25日至26日(第9周周四至周五),韩国釜山、仁川航线运价上涨,欧洲、印巴航线运价小幅下行,地中海、美国、南美航线运价基本稳定,TCI冲高回落,两个发布日累计上涨0.23%。最终TCI收于1866.27点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)累计上涨3.01点,累计涨幅为0.16%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  运价涨跌不一。春节过后,欧洲航线市场出运量出现一定程度下滑,且超万箱新船运力即将投入市场,运价走低,指数值收于1912.80点,相比春节前跌幅为0.95%。地中海航线市场,因生产企业所用原材料价格跳涨,当地进口商担忧采购货物价格上涨,加大了采购进口量,春节后市场运价走强,地中海西部航线运价指数收于2191.41点,相比春节前上涨7.56%;地中海东部航线运价指数收于1631.65点,相比春节前上涨0.24%。

美国航线  部分船公司为加快空箱回转暂停接收当地货物出口,同时部分新箱到位,空箱缺乏得到一定程度缓解。假期过后,市场运价呈现稳中有降态势,美西、美东航线运价指数分别收于1522.51点和1304.21点,节后相比节前分别累计下跌2.74%和2.22%。

南美航线  运价整体疲软,南美西、南美东、中南美航线运价指数分别收于2690.37点、3402点和2266.98点,两周内指数值分别累计下跌0.94%、2.98%和0.86%。与往年相比,南美航线市场今年春节假期因素停航减少,运力相对充裕,对于消化前期积压货物产生了积极推动,节后市场需求呈现回落。同时,巴西大规模接种新冠疫苗,当地港口工人复工进一步提升了作业效率,市场运价或将逐步回归常态。

韩国航线  由于国际原油大幅上涨,带动船舶燃油价格不断攀升,燃油附加费大幅提升,推动运价指数震荡上行,韩国釜山、仁川航线运价指数分别收于526.39点、693.46点,节后相比节前分别累计上涨7.49%和22.48%。

印巴航线  运价连续小幅下滑,指数值收于1372.17点,第8-9周累计下跌3.12%。印度疫情缓解,当地生产逐渐恢复,进口量减少。春节假期过后,出口商及工厂尚未全面恢复生产,使得市场运量下滑,运价呈现弱势。

拟稿人:唐峰

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2021年第8-9周(2月18日-26日),因春节假期调休安排,北方国际干散货运价指数(TBI)共发布7天,走势如下图所示。

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第8-9周,北方国际干散货运价指数(TBI)大幅跃升,并保持高位窄幅震荡。

2月18日(第8周周四),煤炭、粮食及金属矿石市场运价相比节前大幅上涨,带动TBI上涨25.92%。随后,煤炭及粮食市场运价延续上涨态势,金属矿石市场运价明显回落,拖累TBI在19日(第8周周五)和22日(第9周周一)连续小幅下跌,累计跌幅为2.05%。

2月23日至26日(第9周周二至周五),煤炭及粮食市场运价震荡走高,金属矿石市场运价回升,带动TBI小幅反弹并最终收于995.53点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)累计上涨198.95点,累计涨幅为24.98%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)大幅攀升,两周内延续涨势,指数值最终收于891.93点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)累计上涨320.21点,涨幅为56.01%。巴拿马型船方面,市场气氛火爆,南美及大西洋市场需求集中释放,船东涨价意愿强烈,带动澳大利亚达林浦至天津航线运价明显攀升,两周累计上涨超70%。相比之下,海岬型船市场运价同样回暖,海波因特至青岛航线运价两周累计上涨超28%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)同样大幅上涨,两周内震荡走高,指数值最终收于962.66点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)累计上涨157.53点,涨幅为19.57%。南美粮食出口旺季临近,市场成交向好,运价连续走高,带动巴拿马型船市场整体运价水平明显上扬。南美至天津航线运价指数两周累计上涨超25%,美湾至天津航线运价指数两周累计上涨近15%,美西至天津航线运价指数两周上涨超18%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)明显上涨,两周内震荡回落,指数值最终收于1131.99点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)累计上涨119.10点,涨幅为11.76%。铁矿石方面,春节假期后期,澳洲矿商频繁租用市场运力,带动市场运价回暖,加之国际油价上涨带来支撑,带动澳西至中国北方航线运价指数两周累计上涨近13%。巴西至天津航线运价指数节后上涨近13%,但因货盘较少,运价回落至接近节前水平。镍矿方面,市场运力稀少,镍矿货盘成交向好,带动苏里高至天津航线运价指数大幅上扬,两周累计上涨近20%。

拟稿人:王晟

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

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第8-9周(2月18日-26日),因春节假期调休安排,沿海集装箱运价指数(TDI)共发布8次,走势如下图所示:

第8-9周,沿海集装箱运价指数(TDI)基本保持平稳。

春节假期过后,出港指数、进港指数始终保持平稳态势,TDI稳定。2月26日(第9周周五)进港指数回落,TDI略有下行并最终收于988.77点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)下跌1.79点,跌幅0.18%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

QQ截图20210301165753.png

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)保持稳定,2月26日收于993.38点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)持平。春节假期后,原材料价格不断上行,采购商保持观望态度,出港航线市场成交较为平稳,三条分航线运价保持假期前水平,天津至泉州/厦门航线、天津至上海/宁波航线以及天津至广州航线运价指数相比节前持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)稳中略跌,2月26日收于984.16点,相比2月10日(第7周最后一个发布日)下跌3.57点,跌幅0.36%。内贸集运进港市场,泉州/厦门至天津航线、广州至天津航线运价未见波动,指数值相比节前持平。上海/宁波至天津航线运价小幅下调,指数值相比节前下跌2.54%。



拟稿人:刘瑛

天津市航运商务技术服务中心

2021年2月26日

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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