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天津航运指数分析报告(3月1日—3月5日)

一、天津航运指数(TSI)

第10周(3月1日-5日),北方国际集装箱运价指数震荡下行,北方国际干散货运价指数节节攀升,沿海集装箱运价指数震荡回落,天津航运指数缓步上升,3月5日收于1224.80点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)累计上涨1.14%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年2月22日至3月5日走势图,2021年第10周TSI指数值如下表:

QQ截图20210309173023.png

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第10周(3月1日-5日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第10周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡下挫。

3月1日至2日(周一至周二),欧洲、美国、南美、印巴航线运价连续下滑,地中海航线运价小幅攀升,韩国航线运价快速上行,TCI先跌后涨,指数值两个发布日累计下跌1.10%。随后三个发布日,欧洲、南美、印巴航线运价延续跌势,地中海、美国、韩国航线运价趋于稳定,TCI重心持续下移,指数值3日至5日(周三至周五)累计下跌0.77%,并最终收于1831.54点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)累计下跌34.73点,累计跌幅为1.86%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

QQ截图20210309173149.png

欧地航线  运价涨跌互现。欧洲航线,超大型集装箱新船加入市场,而工厂、贸易商出货量不足,本周运价下跌明显,运价指数收于1853.22点,周环比下跌3.11%。相比之下,地中海航线市场运力运量基本均衡,运价呈现稳中上涨趋势,天津至地中海东部航线、天津至地中海西部航线运价指数分别收于1657.04点和2209.63点,周内分别累计上涨1.56%和0.83%。

美国航线  当地疫苗接种大规模开展,目的地港口作业人力短缺问题有所缓解,同时恶劣天气对港口装卸的影响基本结束,两方面因素减轻了目的港拥堵压力,本周运价持续走弱,美西、美东航线运价指数值分别收于1484.51点和1284.12点,周环比分别下跌2.50%和1.54%。

南美航线  运价整体下行,南美西、南美东、中南美航线指数值分别收于2644.69点、3325.27点和2220.53点,周环比分别下跌1.70%、2.26%和2.05%。市场运价呈现走低趋势,一是因大量的订舱需求使得中国出口用箱费率远远高于他国出口用箱,船公司采取优先保障中国用箱的经营策略,加快了空箱周转;二是前期订购的新货柜陆续投入市场,集装箱短缺问题得到了改善;三是春节长假因素尚未完全消除,货量出运需求弱于节前。

韩国航线  继前一周部分船公司调涨运价之后,更多船公司加入提升燃油附加费行列,受此因素推动,本周运价指数保持强势上升,韩国釜山航线、仁川航线指数值分别收于596.23点和722.22点,周环比分别上涨13.27%和4.15%。

印巴航线  印度对中国钢制品、化工、汽车零部件、手机电子产品等加征关税提案通过,对我国出口印度贸易量形成一定影响,市场运量亦走低,本周运价承压下行,天津至孟买新港运价指数收于1322.71点,周环比下跌3.60%。

拟稿人:唐峰

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2021年第10周(3月1日-5日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第10周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现震荡上涨态势。

3月1日(周一),煤炭市场运价略有回落,粮食市场运价小幅上涨,金属矿石市场运价明显攀升,带动TBI当日环比上涨3.30%。随后,粮食及金属矿石市场运价转跌,拖累TBI在3月2日(周二)小幅下跌0.55%。

3月3日至5日(周三至周五),煤炭市场运价出现反弹,粮食及金属矿石市场运价再度走高,带动TBI连续上涨并最终收于1069.88点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)累计上涨74.35点,累计涨幅为7.47%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)先跌后涨,指数值最终收于925.32点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)累计上涨33.39点,涨幅为3.74%。巴拿马型船方面,市场运力稍显紧张,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数周后期企稳回升,本周累计上涨超3.5%。海岬型船市场运价整体走高,海波因特至青岛航线运价指数本周累计上涨近4%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)震荡上涨,指数值最终收于986.10点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)累计上涨23.44点,涨幅为2.43%。巴西粮食货盘继续增加,带动FFA远期合约价格上涨,同时吸引大量运力前往,粮食市场运价震荡走高。南美至天津航线运价指数本周累计上涨近3.3%,美湾至天津航线运价指数本周累计上涨近3.7%。相比之下,美西至天津航线运价涨幅较小,指数值本周累计上涨超1.3%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)呈现明显上涨态势,指数值最终收于1298.23点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)累计上涨166.24点,涨幅为14.69%。铁矿石方面,澳洲铁矿石货盘成交明显增加,FFA远期合约快速上涨,带动澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨近10%。巴西至天津航线运价同样水涨船高,但巴西矿商有意压低价格,航线运价指数本周累计涨幅仅为2%左右。镍矿方面,镍矿货盘成交火爆,市场运力紧张情况加剧,苏里高至天津航线运价本周继续大幅攀升,航线指数值累计涨幅超42%。

拟稿人:王晟

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第10周(3月1日-5日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

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第10周,沿海集装箱运价指数(TDI)震荡回落。

3月1日(周一),出港指数、进港指数小幅走强,TDI单日上行0.64%。2日至4日(周二至周四),出港指数、进港指数不同程度走低,TDI持续下滑,并在5日(周五)恢复平稳,本周收于990.84点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)上涨2.07点,涨幅0.21%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅下跌,3月5日收于988.04点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)下跌5.34点,跌幅0.54%。周初,天津至上海/宁波航线和天津至广州航线运价略有回升。出港市场运输需求较弱,天津至泉州/厦门航线、天津至广州航线运价在周中后期走低。最终,天津至上海/宁波航线运价指数周环比上涨0.15%,天津至泉州/厦门航线、天津至广州航线运价指数周环比分别下跌1.15%和0.48%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅回升,3月5日收于993.64点,相比2月26日(第9周最后一个发布日)上涨9.48点,涨幅0.96%。本周泉州/厦门至天津航线和上海/宁波至天津航线运价稳定,指数值周环比持平。广州至天津航线运价周初上涨,随后略有回落,指数值周环比上涨1.30%。

拟稿人:刘瑛

 

天津市航运商务技术服务中心

2021年3月5日

 

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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