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天津航运指数分析报告(3月8日—3月12日)

一、天津航运指数(TSI)

第11周(3月8日-12日),北方国际集装箱运价指数震荡下挫,北方国际干散货运价大幅上涨,沿海集装箱运价指数小幅上行,天津航运指数继续攀升,3月12日收于1248点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)累计上涨1.89%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年3月1日至3月12日走势图,2021年第11周TSI指数值如下表:

QQ截图20210315165756.png

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第11周(3月8日-12日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第11周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡走弱。

3月8日至9日(周一至周二),欧洲、南美航线运价小幅下滑,地中海航线运价先跌后涨,美国、东南亚航线运价稳定,TCI先抑后扬,两个发布日累计下跌0.10%。10日至12日(周三至周五),欧洲、美国航线运价稳定,地中海、南美、东南亚航线运价缓步下行,TCI连续走低,指数值在此期间累计下跌13.24点,并最终收于1816.46点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)累计下跌15.08点,累计跌幅为0.82%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

QQ截图20210315165848.png

欧地航线  运价整体弱势。虽然市场运量有所回升,但部分航运联盟将美线撤下运力投入到欧地航线,对该航线市场价格形成压力,本周运价整体下行,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于1845.27点、1605.60点、2187.57点,周环比分别下跌0.43%、3.10%和1.00%。

美国航线  本周美线运价整体稳定,美西、美东航线指数值均保持在上周末水平。部分船公司为缓解目的港拥堵压力暂停部分航线,市场运力下滑,而订舱量复苏缓慢,使得运价保持平稳。此外,美国公布2万亿美元基建刺激计划,对未来市场形成积极预期,船公司主动降价动力不足。

南美航线  前期运价叠创历史新高,且春节前后停航班次减少,当前订舱需求难以消化市场运力,本周运价延续上周弱势,且跌幅有所加大,南美西、南美东、中南美航线指数值分别收于2461.65点、3212.90点和2173.73点,周环比分别下跌6.92%、3.38%和2.11%。

东南亚航线  当地疫情防控态势向好,企业生产逐步恢复,部分收货人转向国内采购,对中国货物的进口依赖有所降低,本周运价继续下行,东南亚巴生、胡志明航线指数值分别收于881.59点、664.67点,周内分别累计下跌2.05%和0.41%。

拟稿人:唐峰

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2021年第11周(3月8日-12日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

 

QQ截图20210315165910.png

第11周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现大幅上涨态势。

3月8日至11日(周一至周四),煤炭市场运价保持升势,粮食市场运价连续小幅上涨,金属矿石市场运价明显攀升,带动TBI在四个发布日内连续走高,累计上涨7.90%,突破1100点整数关,升至近年来最高水平。

3月12日(周五),煤炭及粮食市场运价涨幅收窄,金属矿石市场运价冲高回落,TBI小幅下跌并最终收于1149.27点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)累计上涨79.39点,累计涨幅为7.42%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)连续上涨,指数值最终收于995.82点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)累计上涨70.50点,涨幅为7.62%。巴拿马型船方面,国内部分港口压港,南美粮食运输需求吸引大量运力前往,太平洋市场运力供给不足,澳大利亚达林浦至天津航线运价不断走高,本周指数值累计上涨超8.5%。海岬型船方面,船东挺价意愿增强,海波因特至青岛航线运价指数本周累计上涨超5.5%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)连续走高,指数值最终收于1016.25点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)累计上涨30.15点,涨幅为3.06%。南美地区进入粮食出口旺季,巴西粮食货盘明显增加,市场气氛较为活跃,加之南美港口压港严重,市场即期运力较为紧张,市场运价继续走高。南美至天津航线运价指数本周累计上涨近4%,美湾至天津航线运价指数本周累计上涨近3%。相比之下,美西至天津航线运价涨幅较小,本周指数值累计上涨近1.5%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)大幅攀升,周后期略有回落,指数值最终收于1435.75点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)累计上涨137.52点,涨幅为10.59%。铁矿石方面,澳洲铁矿石货盘成交向好,FFA远期合约价格上涨提振船东信心,澳西至中国北方航线运价继续走高,本周指数值累计上涨近12.5%。受太平洋市场运价上涨带动,巴西至天津航线运价连续上涨,本周运价指数累计涨幅近11.5%。镍矿方面,市场成交火爆,船东涨价意愿较强,苏里高至天津航线运价本周继续上涨,指数值累计涨幅近5.5%。

拟稿人:王晟

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

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第11周(3月8日-12日),沿海集装箱运价指数

(TDI)走势如下图所示:

第11周,沿海集装箱运价指数(TDI)小幅攀升。

本周进港指数保持稳定,出港指数在3月10日(周三)上行明显,带动TDI小幅上涨,并最终收于997.62点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)上涨6.78点,涨幅0.68%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅上涨,3月12日收于1001.60点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)上涨13.56点,涨幅1.37%。生产企业陆续复工,订舱需求有所增加,天津至广州航线运价回升,指数值周环比上涨2.01%。天津至泉州/厦门航线和天津至上海/宁波航线运价走弱,指数值周环比分别下跌0.33%和0.29%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)保持平稳,3月12日收于993.64点,相比3月5日(第10周最后一个发布日)持平。本周泉州/厦门至天津航线、上海/宁波至天津航线和广州至天津航线运价稳定,指数值周环比持平。



天津市航运商务技术服务中心

拟稿人:刘瑛        2021年3月12日

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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