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天津航运指数分析报告(3月15日—3月19日)

一、天津航运指数(TSI)

第12周(3月15日-19日),北方国际集装箱运价指数快速下挫后趋稳,北方国际干散货运价大幅上涨,沿海集装箱运价指数接连走低,天津航运指数先抑后扬,3月19日收于1261.80点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)累计上涨1.11%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年3月8日至3月19日走势图,2021年第12周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第12周(3月15日-19日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第12周,北方国际集装箱运价指数(TCI)周初连续下滑后趋稳。

3月15日至17日(周一至周三),欧洲航线运价稳中有降,地中海东部航线运价持续攀升,地中海西部航线运价先跌后涨,美国、南美、南非航线运价连续下滑,TCI重心不断下移,三个发布日累计下跌1.94%。18日至19日(周四至周五),南非航线运价小幅上涨,欧洲、地中海、美国、南美航线运价稳定,TCI微升0.10%,最终收于1782.96点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)累计下跌33.50点,累计跌幅为1.84%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  运价涨跌不一。欧洲和地中海西部航线市场,进口地区疫苗接种工作持续推进,企业产能逐渐恢复,减少了部分商品进口采购,航线运量下降,本周运价继续走弱,两航线运价指数分别收于1822.01点和2157.15点,周环比分别下跌1.26%和1.39%。相比之下,地中海东部航线,近一个月以来美国国债利率连创新高,新兴市场货币估值承压,当地市场担忧美元资产大幅流出,进而传导货币快速贬值,不少企业持续加大进口力度,使得市场运价延续了前期强势,指数值收于1647.99点,周环比上涨2.64%。

美国航线  近半年来,美西港口严重拥堵,船公司通过撤并航线、调整挂靠、经美东中转运输、“海转空”等方式缓解了目的港的拥堵趋势,船舶待泊时间有所减少。此外,当地进口商协会持续向美国海事委员会投诉市场运价高企。本周,部分船公司打破运价稳定局面小幅降价,美西、美东航线运价指数分别收于1443.17点、1252.95点,周环比分别下跌2.78%和2.43%。

南美航线  市场货运量逐步回升,但相比前期高位仍有差距,周初船公司继续调降运价,周后期逐渐恢复稳定,周末南美西、南美东、中南美航线指数值分别收于2437.39点、3131.82点和2113.85点,周环比分别下跌0.99%、2.52%和2.75%。

南非航线  前期大量进口囤货透支了补库存需求,当前运量难以消化市场运力,本周运价延续近一个月来的弱势行情,指数值收于2510.10点,周内累计下跌5.54%。

拟稿人:唐峰

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2021年第12周(3月15日-19日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第12周,北方国际干散货运价指数(TBI)前半周较为平稳,周后期快速上扬。

3月15日至17日(周一至周三),煤炭及粮食市场运价连续小幅上涨,金属矿石市场运价窄幅震荡,TBI在前三个发布日内温和上涨,累计上涨0.87%。随后,煤炭及粮食市场运价涨幅明显扩大,金属矿石市场运价同样连续上涨,带动TBI在18日至19日(周四至周五)快速攀升,累计涨幅为5.95%。

最终,TBI最终收于1228.27点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)累计上涨79.00点,累计涨幅为6.87%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:


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北方国际煤运价指数(TBCI)连续上涨,周后期涨幅明显扩大,指数值最终收于1127.86点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)累计上涨132.04点,涨幅为13.26%。巴拿马型船方面,大量运力前往南美地区,太平洋市场运力供给不足,FFA合约价格不断走高,带动澳大利亚达林浦至天津航线运价大幅上涨,本周指数值累计上涨18.95%。海岬型船方面,海波因特至青岛航线运价指数本周小幅上涨,累计涨幅为0.58%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)连续走高,指数值最终收于1095.12点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)累计上涨78.87点,涨幅为7.76%。南美粮食货盘持续增加,港口压港情况尚未得到缓解,即期运力较为紧张,市场运价继续走高。南美至天津航线运价指数本周累计上涨8.66%,美湾至天津航线运价指数本周累计上涨6.52%,美西至天津航线运价指数本周累计上涨8.99%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)震荡走高,指数值最终收于1461.83点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)累计上涨26.08点,涨幅为1.82%。铁矿石方面,澳洲铁矿石货盘有少量成交,澳西至中国北方航线运价继续走高,本周指数值累计上涨0.78%。巴西地区前期空放运力较少,周后期市场活跃度增加,带动巴西至天津航线运价快速上涨,本周运价指数累计上涨6.17%。镍矿方面,市场货盘不多,但运力同样紧缺,船东挺价意愿依旧较强,苏里高至天津航线运价指数本周累计上涨1.13%。

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四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第12周(3月15日-19日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

 

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第12周,沿海集装箱运价指数(TDI)小幅下行。

进港指数延续稳定态势,出港指数在周初和周末两次走低,TDI受其影响在3月15(周一)和3月19日(周五)环比分别下跌0.10%和0.42%,最终收于992.38点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)累计下跌5.24点,累计跌幅0.53%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅回落,3月19日收于991.11点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)下跌10.49点,跌幅1.05%。内贸出港市场订舱需求减弱,运价呈现回落态势,天津至泉州/厦门航线运价指数周环比下跌2.34%,天津至上海/宁波航线运价指数周环比下跌1.22%,天津至广州航线运价指数周环比下跌0.72%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)保持平稳,3月19日收于993.64点,相比3月12日(第11周最后一个发布日)持平。本周泉州/厦门至天津航线、上海/宁波至天津航线、广州至天津航线运价稳定,各航线指数值周环比持平。

天津市航运商务技术服务中心

2021年3月19日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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