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天津航运指数分析报告(3月22日—3月26日)

一、天津航运指数(TSI)

第13周(3月22日-26日),北方国际集装箱运价指数下滑明显,北方国际干散货运价冲高回落,沿海集装箱运价指数大幅下行,天津航运指数先涨后跌,3月26日收于1253.37点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)累计下跌0.67%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年3月15日至3月26日走势图,2021年第13周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第13周(3月22日-26日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第13周,北方国际集装箱运价指数(TCI)缓步下行。

3月22日至24日(周一至周三),欧洲、地中海、南美、印巴航线运价连续走弱,美国航线运价稳定,TCI跌势不断,三个发布日累计下跌0.72%。25日至26日(周四至周五),欧洲、地中海西部、南美东航线运价延续跌势,地中海东部航线运价先跌后涨,美国、印巴航线运价平稳,TCI依旧弱势,两个发布日累计下跌0.27%,最终收于1765.40点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)累计下跌17.56点,累计跌幅为0.98%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  市场运输需求高位回落,船公司缺箱、目的港缺人装卸等问题有所缓解,海运供应链运转效率提高,本周市场运价走低,欧洲、地中海西部航线指数值分别收于1800.56点和2122.17点,周环比分别下跌1.18%和1.62%。地中海东部航线运价周初下跌,周末回升,指数值分别收于1645.60点,本周累计下跌0.15%。

美国航线  疫情影响缓解,经济逐步复苏,生产企业补库存需求增加。美国1.9万亿美元刺激法案生效实施,部分州直接对中低收入群体发放补贴,进一步提升消费,美国进口量居高不下。集运市场运价本周高位稳定,美西、美东航线运价指数分别收于1443.17点、1252.95点,周环比均持平。

南美航线  运价整体下挫。南美西和中南美地区,疫情控制相对较好,对医疗用品、生活物资、生产材料等货物进口需求转弱,本周运价缓步下行,两航线指数值分别收于2418.54点和2060.25点,周内分别累计下跌0.77%和2.54%。南美东地区主要国家巴西疫情进一步加剧,因出现数十种病毒新变种,多国与巴西切断联系,引发本国货币大幅贬值,居民消费能力不断下降,进口采购量快速下滑,拖累市场运价持续走弱,本周指数值收于2965.43点,周环比下跌5.31%。

印巴航线  印度新关税目录实施,提高进口电子移动东产品、钢制品、化工、汽车零部件的关税,对工厂、贸易商出口形成一定抑制,市场货量连续下滑,运价重心不断下移,指数值收于1319.54点,周内累计下跌0.92%。

拟稿人:唐峰

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2021年第13周(3月22日-26日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第13周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初继续走高,周后期连续回落。

3月22日至23日(周一至周二),煤炭市场运价明显上涨,粮食市场运价延续升势,金属矿石市场运价小幅上涨,TBI在前两个发布日内继续上行,累计上涨3.96%。随后,煤炭及粮食市场运价涨幅持续回调,金属矿石市场运价震荡下跌,拖累TBI在24日至26日(周三至周五)不断下滑,累计跌幅为3.01%。

最终,TBI收于1238.56点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)累计上涨10.29点,累计涨幅为0.84%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)周初明显上涨,周后期略有回落,指数值最终收于1179.66点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)累计上涨51.0点,涨幅为4.59%。巴拿马型船方面,周初恶劣天气影响澳洲东部港口作业,部分运力滞留港口,船舶滞期费增加;周后期印尼煤炭货盘减少,拖累了该船型运输整体费率,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周先涨后跌,指数值累计上涨4.96%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价周初明显上涨,随后略有回落,指数值累计上涨3.62%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)先扬后抑,指数值最终收于1090.60点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)累计下跌4.52点,跌幅为0.41%。南美粮食货盘持续放出,港口粮食压港情况依旧严重,南美至天津航线运价指数周初延续涨势,随后在FFA远期合约下跌的影响下,航线运价回落,本周指数值累计下跌0.47%。美西至天津航线运价指数周后期回落更为明显,本周累计下跌1.81%。相比之下,美湾至天津航线运价周初涨幅更大,指数本周累计上涨0.02%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)震荡走低,指数值最终收于1445.43点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)累计下跌16.40点,跌幅为1.12%。铁矿石方面,周初海岬型船市场运价延续涨势,后半周在FFA远期合约价格下跌和国际燃油价格下跌的叠加影响下,船东挺价意愿减弱,市场运价出现松动,澳西至中国北方航线运价指数值累计下跌1.39%,巴西至天津航线运价指数累计下跌1.28%。镍矿方面,天气原因影响菲律宾镍矿出运,苏里高至天津航线运价指数本周累计下跌0.32%。


四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第13周(3月22日-26日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

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第13周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅下跌。

出港指数本周保持稳定,进港指数在3月22日(周一)明显下行,拖累TDI单日环比跌幅2.33%。在随后四个发布日TDI平稳,最终收于969.29点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)下跌23.09点,跌幅2.33%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)维持稳定,3月26日收于991.11点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)持平。本周出港市场需求稳定,天津至泉州/厦门航线、天津至上海/宁波航线以及天津至广州航线运价指数周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)大幅下跌,3月26日收于947.46点,相比3月19日(第12周最后一个发布日)下跌46.18点,跌幅4.65%。广州至天津航线市场运力有所增加,市场运价明显走低,运价指数周环比下跌6.25%。泉州/厦门至天津航线、上海/宁波至天津航线运价周环比持平。


天津市航运商务技术服务中心

2021年3月26日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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