天津航运指数分析报告(4月6日—4月9日)
一、天津航运指数(TSI)
2021年第15周(4月6日-9日),因清明节假期安排,天津航运指数发布4次。北方国际集装箱运价指数震荡攀升,北方国际干散货运价连续回落,沿海集装箱运价指数止跌反弹,天津航运指数缓步推升,4月9日收于1243.76点,相比4月2日(第15周最后一个发布日)累计上涨0.33%,走势如下图所示。
上图为天津航运指数(TSI)自2021年3月29日至4月9日走势图,2021年第15周TSI指数值如下表:
二、北方国际集装箱运价指数(TCI)
2021年第15周(4月6日-9日),北方国际集装箱运价指数(TCI)发布4次,走势如下图所示:
第15周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡上行。
4月6日至7日(周二至周三),欧洲航线先涨后跌,地中海、南美、南非航线运价小幅走强,美国航线运价稳定,TCI冲高回落,两个发布日累计上涨0.55%。8日至9日(周四至周五),欧洲、地中海、南美西、中南美、南非航线运价快速攀升,南美东航线运价小幅下滑,美国航线运价延续稳定态势,TCI连续走高,两个发布日累计上涨1.22%,并最终收于1783.66点,相比4月2日(第14周最后一个发布日)累计上涨31.09点,累计涨幅为1.77%。
TCI指数值及环比涨跌幅如下表:
欧地航线 苏伊士运河大拥堵对海运供应链的影响正在显现,一方面造成了大量船舶延迟并集中到达目的港,加剧了港口拥堵,另一方面班轮无法按时接续下一航次,部分船公司调整其他航线船舶补充市场运力,但仍无法满足出口订舱需求,供求不平衡推动了本周运价上升,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于1826.30点、1688.08点和2154.43点,周环比分别上涨2.91%、3.70%和3.63%。
美国航线 近一个月以来,美国消协持续向FMC投诉市场运价非理性上涨,暂时抑制了运价上涨。当前美国港口正超速清理积压货柜,长滩、纽约等港口的拥堵有所好转,船舶待泊数量相比两个月前下降约三成左右。本周,运价延续稳中微降态势,美西、美东航线运价指数分别收于1395.62点、1238.98点,周环比分别下跌0.10%和0.15%。
南美航线 运价涨跌互现。南美西和中南美航线本周运价强势上升,部分船公司陆续征收旺季附加费PSS、错误申报费CMD等,两航线运价指数分别收于2654.74点和2288.95点,周环比分别上涨6.34%和7.85%。南美东航线运价走弱,巴西疫情防控形势严峻,且经济低迷和货币贬值抑制了当地的进口需求,本周运价指数收于2997.90点,周环比下跌0.23%。
南非航线 随着疫苗接种的陆续推进,当地生产生活逐渐恢复,企业加大进口货物采购力度,加之部分运力被调整到其他航线,使得本周运价持续上行,指数值收于2663.41点,周内累计上涨4.38%。
拟稿人:唐峰
三、北方国际干散货运价指数(TBI)
2021年第15周(4月6日-9日),北方国际干散货运价指数(TBI)发布4次,走势如下图所示。
第15周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现小幅震荡下跌态势。
4月6日(周二),金属矿石市场运价小幅上涨,煤炭市场运价明显下跌,粮食市场运价延续弱势,TBI当日环比下跌1.08%。随后,煤炭市场运价跌幅收窄,金属矿石市场运价继续上涨,带动TBI在4月7日(周三)微幅回升,环比涨幅为0.47%。
4月8日至9日(周四至周五),煤炭及粮食市场运价延续颓势,金属矿石市场运价由涨转跌,TBI再度回落并最终收于1183.47点,相比4月2日(第14周最后一个发布日)累计下跌26.64点,累计跌幅为2.20%。
TBI指数值及环比涨跌幅如下表:
北方国际煤运价指数(TBCI)明显下挫,指数值最终收于964.56点,相比4月2日(第14周最后一个发布日)累计下跌141.71点,跌幅为12.81%。巴拿马型船方面,印尼地区临近斋月,澳洲暴雨天气影响煤炭运输,市场船运需求整体较弱,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数本周大幅下跌,累计跌幅17.86%。海岬型船方面,海波因特至青岛航线运价本周震荡下跌,运价指数跌幅明显较小,累计跌幅仅为0.95%。
北方国际粮食运价指数(TBGI)连续小幅下跌,指数值最终收于1022.26点,相比4月2日(第14周最后一个发布日)累计下跌26.51点,跌幅为2.53%。南美粮食货盘成交不足,船东挺价能力减弱,加之FFA远期合约价格下跌,导致粮食运输市场运价继续下挫。南美至天津航线运价指数本周累计下跌3.19%,美西至天津航线运价指数本周累计下跌2.21%,美湾至天津航线运价指数本周累计下跌1.95%。
北方国际金属矿石运指数(TBMI)延续上涨态势,指数值最终收于1563.58点,相比4月2日(第14周最后一个发布日)累计上涨88.28点,涨幅为5.98%。铁矿石方面,国外假期结束,澳洲及巴西矿商较为活跃,加之铁矿石价格处于高位,矿商发货节奏明显加快,市场运输需求得到释放,带动运价持续上涨。澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨8.96%,巴西至天津航线运价指数本周累计上涨4.29%。镍矿方面,市场即期货盘减少,苏里高至天津航线运价指数本周累计下跌0.66%。
拟稿人:王晟
四、沿海集装箱运价指数(TDI)
第15周(4月6日-9日),沿海集装箱运价指数(TDI)发布4次,走势如下图所示:
第15周,沿海集装箱运价指数(TDI)逐步走升。
4月6日(周二),TDI延续前一周平稳状态。7日(周三),出港指数和进港指数双双上涨,TDI日环比上涨0.75%,8日(周四)恢复稳定。9日(周五),出港指数继续上行,进港指数快速回落,TDI保持涨势并最终收于979.54点,相比4月2日(第14周最后一个发布日)累计上涨9.92点,累计涨幅1.02%。
TDI指数值环比涨跌幅如下表:
沿海集装箱出港运价指数(TDOI)上涨明显,4月9日收于1042.58点,相比4月2日(第14周最后一个发布日)累计上涨50.81点,累计涨幅5.12%。天津至广州航线市场运力比较紧张,运价大幅走强,指数值周环比上涨7.34%。天津至泉州/厦门航线、天津至上海/宁波航线运价小幅回落,指数值周环比分别下跌0.66%和1.21%。
沿海集装箱进港运价指数(TDII)先涨后跌,4月9日收于916.49点,相比4月2日(第14周最后一个发布日)累计下跌30.97,累计跌幅3.27%。进港市场广州至天津航线订舱需求不足,运价下行明显,指数值周环比下跌4.73%。上海/宁波至天津航线运价小幅上升,指数值周环比上涨1.25%。泉州/厦门至天津航线运价保持平稳,指数值周环比持平。
天津市航运商务技术服务中心
2021年4月9日