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天津航运指数分析报告(4月25日—4月30日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第18周(4月25日-30日),北方国际集装箱运价指数大幅上行,北方国际干散货运价指数连续走高,沿海集装箱运价指数迅速跳涨,天津航运指数单边上行,4月30日收于1383.38点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)累计上涨5.97%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年4月19日至30日走势图,2021年第18周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2021年第18周(4月25日-30日),因五一假期调休安排,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布6次,走势如下图所示:

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第18周,北方国际集装箱运价指数(TCI)快速上行后保持高位。

4月25日至27日(周日至周二),欧洲、地中海、美国、南美、波斯湾航线运价全线上涨,TCI快速上涨,指数值三个发布日累计大涨近百点。28日至30日(周三至周五),欧洲、地中海、美国、南美航线运价保持稳定,波斯湾航线运价略涨,TCI稳中微升,三个发布日累计上涨0.13%,并最终收于1947.01点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)累计上涨101.71点,累计涨幅为5.51%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  本周运价表现强势,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于2015.02点、1879.86点和2390.60点,周环比分别上涨7.94%、4.98%和4.22%。随着疫苗接种工作的逐步展开,收货地复工复产进度加快,企业补库存需求,特别是学生复学用品急剧飙升,货运需求进一步高涨。另外,为加快船舶周转效率,提高运行效率和稳定性,部分航运联盟通过调整挂港、变换港序等方式重新安排航线布局,使得市场可用舱位更加紧张,运价随之走升。

美国航线  美国市场持续复苏,叠加Prime Day购物狂欢节临近,消费需求激增,商家大力进口服装、电子品、玩具、家居家电等传统旺销品,加之航运联盟为提高班轮运转效率取消了部分航次,市场舱位供给远不能满足运输需求,本周运价再度大涨,美西、美东航线指数值分别收于1622.70点和1471.79点,周环比分别上涨10.69%和7.30%。

南美航线  随着全球经济的稳步复苏,生产原材料价格不断上涨,逐渐传导至中下游环节,南美进口商加大“抢货”力度。五一长假之前,发货工厂集中出货,进一步推升了市场货运量,运价延续前一周涨势,南美西、南美东、中南美航线指数值分别收于2883.90点、3145.52点和2402.22点,周环比分别上涨2.13%、1.92%和1.90%。

波斯湾航线  前期由于部分运力调配支援紧缺航线,该航线订舱需求被积压,加之斋月解禁在即,市场预期货运量有望进一步上涨,船公司本周陆续执行涨价计划,运价大幅攀升,指数值收于1477.34点,周环比上涨16.65%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2021年第18周(4月26日-30日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第18周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初较为平稳,周后期明显攀升。

4月26日至27日(周一至周二),煤炭市场运价窄幅震荡,粮食市场运价连续回落,金属矿石市场运价小幅走高,TBI在前两个发布日基本保持平稳。随后,粮食市场运价恢复上涨,煤炭及金属矿石市场运价明显走高,带动TBI在28日至30日(周三至周五)连续攀升,累计涨幅为6.65%。

最终,TBI收于1352.65点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)累计上涨84.29点,累计涨幅为6.65%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)整体呈现上涨态势,指数值最终收于1126.51点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)累计上涨73.24点,涨幅为6.95%。国内煤炭库存偏少,煤炭货盘成交增加,带动市场运价上涨。巴拿马型船方面,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数本周累计涨幅为6.87%。海岬型船市场运价明显上涨,海波因特至青岛航线运价指数本周累计涨幅为7.12%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)先跌后涨,指数值最终收于1076.30点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)累计上涨5.84点,涨幅为0.55%。巴西港口压港情况有所缓解,市场运价出现回落,南美至天津航线运价指数本周累计下跌0.40%。相比之下,美湾至天津航线、美西至天津航线运价指数周初小幅下跌,周后期恢复上涨,累计涨幅分别为1.11%和2.06%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)进一步攀升,指数值最终收于1855.14点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)累计上涨173.78点,涨幅为10.34%。铁矿石方面,国际铁矿石价格创出新高,矿商出货意愿强烈,大量租用市场运力,带动运价水涨船高。澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨13.57%,巴西至天津航线运价指数本周累计上涨9.92%。镍矿方面,东南亚市场运力略显紧张,苏里高至天津航线运价指数本周累计上涨0.80%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第18周(4月25日-4月30日),因五一假期调休安排,沿海集装箱运价指数(TDI)共发布6次,走势如下图

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所示:

第18周,沿海集装箱运价指数(TDI)迅速攀升。

4月25日至28日(周日至周三),出港指数、进港指数稳定,TDI平稳。29日至30日(周四至周五),出港指数、进港指数双双大幅走升,TDI大幅攀升并最终收于1090.19点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)上涨61.48点,涨幅5.98%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)涨势明显,4月30日收于1119.44点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)上涨57.61点,涨幅5.43%。随着运输旺季到来,出港航线运价均呈现上涨势头,五一假期前运价上涨明显。天津至泉州/厦门航线、天津至上海/宁波航线、天津至广州航线运价指数周环比分别上涨2.36%、3.06%和6.38%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)延续涨势,4月30日收于1060.93点,相比4月23日(第17周最后一个发布日)上涨65.34点,涨幅6.56%。本周广州至天津航线市场成交保持向好,指数值周环比上涨9.10%。相比之下,泉州/厦门至天津航线、上海/宁波至天津航线运价走势平稳,指数值周环比持平。

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天津市航运商务技术服务中心

2021年4月30日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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