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天津航运指数分析报告(5月17日—5月21日)

一、天津航运指数(TSI)

第21周(5月17日-21日),北方国际集装箱运价指数大幅上行,北方国际干散货运价指数快速回落后止跌回升,沿海集装箱运价指数微幅上行,天津航运指数大幅攀升,5月21日收于1522.74点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)累计上涨2.50%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年5月10日至21日走势图,2021年第21周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第21周(5月17日-21日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第21周,北方国际集装箱运价指数(TCI)涨势凌厉。

5月17日至20日(周一至周四),欧洲、地中海、美国、南美、东南亚巴生、胡志明航线运价全面大涨,TCI突破2200点关口,四个发布日累计上涨超130点。21日(周五),欧洲航线运价小幅攀升,地中海、美国、南美、东南亚航线运价保持稳定,TCI微幅上涨0.11%,并最终收于2227.52点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)累计上涨137.17点,累计涨幅为6.56%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  运价延续强劲走势,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于2486.01点、2284.25点和2757.80点,周内累计涨幅7.37%、9.92%和5.16%。欧地市场因刺激经济的货币过度宽松政策推升了通胀,进口商不断加大消费品、生产原材料等物资的采购量以减少货币持续贬值的损失,运输需求不断增加使运力紧张的航运市场运价继续上行。此外,由于印度疫情失控使得各国严格控制印度籍船员入境,有些船公司出现船员紧张情况,进而影响了船舶周转效率,舱位的缺口加剧,进一步推动了运价上涨。

美国航线  当地消费者对家具家居品、电器电子品、服装玩具等商品需求量保持在相当高的水平,很多商家库存创历史低位。由于港口拥堵、舱位紧缺、船员供应不足等因素导致的货物运输周期加长,进口商甚至开始筹备圣诞节消费所需库存,推高了市场运量,带动运价本周强势上行,美西、美东航线运价指数值分别收于1868.15点和1646.64点,周内累计分别上涨9.02%和7.15%。

南美航线  运价快速上行,南美西、南美东、中南美航线指数值分别收于3200.51点、3352.08点和2708.32点,周环比分别上涨8.29%、6.65%和9.71%。随着市场货运量的持续增加,船舶和集装箱利用率达到高峰,租船租箱价格亦创纪录飙涨,推动运价继续走升。

东南亚航线  受印度疫情拖累,东南亚疫情快速反弹,当地加工企业多已停产,当地消费者向中国大量进口生产生活所用物资,本周运价持续上涨,东南亚巴生、胡志明航线指数值周环比分别上涨7.79%和12.20%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第21周(5月17日-21日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示:

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第21周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初延续弱势,周后期企稳回升。

5月17日至19日(周一至周三),煤炭及粮食市场运价小幅下跌,金属矿石市场运价明显下跌,TBI在前三个发布日连续下行,累计跌幅为3.65%。随后,煤炭及粮食市场运价小幅反弹,金属矿石市场运价明显回升,带动TBI在20日至21日(周四至周五)小幅上涨,累计涨幅为1.67%。

最终,TBI收于1402.94点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)累计下跌29.16点,累计跌幅为2.04%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)先跌后涨,指数值最终收于1242.76点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)累计下跌18.51点,跌幅为1.47%。巴拿马型船方面,太平洋市场周初延续弱势,澳大利亚达林浦至天津航线运价继续下跌,周后期在FFA远期合约价格回升带动下,航线运价略有反弹,运价指数本周累计下跌1.42%。海岬型船市场运价呈现同样走势,海波因特至青岛航线运价指数本周累计下跌1.59%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)先抑后扬,指数值最终收于1105.51点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)累计下跌10.62点,跌幅为0.95%。粮食市场运价周初整体呈现弱势,周后期南美航线运价回升明显,带动整体市场氛围转好。南美至天津航线运价指数本周累计下跌0.29%。相比之下,美湾至天津、美西至天津航线运价指数本周跌幅较为明显,分别累计下跌1.49%和1.41%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周初明显下挫,周后期止跌回暖,指数值最终收于1860.56点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)累计下跌58.35点,跌幅为3.04%。铁矿石方面,太平洋市场前半周成交较为冷清,后半周FFA合约价格明显回升,带动市场活跃度提升,澳西至中国北方航线运价指数本周先跌后涨,累计跌幅为3.80%。相比之下,远程矿货盘较少,巴西至天津航线运价指数本周连续小幅下跌,累计跌幅为3.71%。镍矿方面,苏里高至天津航线运价指数本周继续走高,累计涨幅为0.33%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第21周(5月17日-21日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

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第21周,沿海集装箱运价指数(TDI)微幅上行。

出港指数本周保持稳定,进港指数在5月18日(周二)弱幅上涨,TDI微幅上行。最终,TDI收于1202.10点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)上涨4.28点,涨幅0.36%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)恢复平稳,5月21日收于1131.23点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)持平。市场运价经过前一周上涨,本周运价保持高位稳定,天津至泉州/厦门航线、天津至上海/宁波航线、天津至广州航线运价指数周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅上行,5月21日收于1272.97点,相比5月14日(第20周最后一个发布日)上涨8.57点,涨幅0.68%。泉州/厦门至天津运价依旧保持上扬态势,指数值周环比上涨5.61%。广州至天津航线运价本周回稳,指数值周环比持平。上海/宁波至天津航线运价继续维持平稳走势,指数值周环比持平。

 



天津市航运商务技术服务中心

2021年5月21日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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