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天津航运指数分析报告(6月15日—6月18日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第25周(6月15日-18日),因端午节假期调休安排,天津航运指数(TSI)发布4次。北方国际集装箱运价指数大幅上行,北方国际干散货运价指数持续攀升,沿海集装箱运价指数整体回落,天津航运指数不断上扬,6月18日指数值收于1608.34点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)累计上涨3.64%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年6月7日至6月18日走势图,2021年第25周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2021年第25周(6月15日-18日),北方国际集装箱运价指数(TCI)发布4次,走势如下图所示:

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第25周,北方国际集装箱运价指数(TCI)大幅上行后涨势趋缓。

6月15日(周二),欧洲、地中海、美国、南美西、南美东、南非航线运价全面走强,中南美航线运价稳定,TCI快速走高,当日环比上涨1.80%。16日至18日(周三至周五),欧洲、地中海西部航线运价平稳,地中海东部、美国、南美西、南美东、南非航线运价稳中有涨,中南美航线运价震荡微升,TCI小步慢行,三个发布日累计上涨0.34%。TCI最终收于2402.36点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)累计上涨50.51点,累计涨幅为2.15%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  当地消费旺季到来,市场运量居高不下。因东南亚等地疫情反弹,中国至欧地航线运量持续保持升势,本周船公司提高综合费率附加费GRI、旺季附加费PSS等方式调整旺盛的舱位需求,进一步推高了市场运价,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于2689.60点、2564.99点和3096.11点,周内分别累计涨幅为1.05%、3.54%和1.91%。

美国航线  随着当地疫苗大规模接种,企业复工步伐加快,消费者的采购需求不断释放。当地进口商考虑到纽约、洛杉矶、长滩等主要港口长期拥堵的情况,提前筹备圣诞季货物,持续推升了市场运量,带动运价本周再度大涨,美西、美东航线运价指数值分别收于2047.91点和1755.39点,周内累计分别上涨7.75%和4.54%。

南美航线  当地复工复学进程不断加快,企业持续备货补库存,教学用品采购量进一步增加,加之巴拿马运河通行费大涨,南美西、南美东、中南美航线运价保持稳步上行态势,指数值分别收于3551.56点、3989.57点和3337.36点,周环比分别上涨1.46%、4.24%和0.17%。

南非航线  市场舱位紧张程度仍未明显缓解,同时造船租船、造箱用箱价格的提升和国际油价的高位运行,进一步推动航线运价快速攀升,本周指数值收于3796.54点,周环比上涨6.72%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2021年第25周(6月15日-18日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周共发布4次,走势如下图所示。

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第25周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现大幅上涨态势。

6月15日至16日(周二至周三),粮食市场运价小幅上涨,煤炭及金属矿石市场运价延续涨势,带动TBI在前两个发布日累计上涨3.85%。随后,煤炭、粮食及金属矿石市场运价涨幅均有所扩大,TBI在6月17日(周四)快速攀升,当日环比上涨5.14%。

6月18日(周五),煤炭、粮食及金属矿石市场运价涨幅略有收窄,TBI继续上涨并最终收于1446.93点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)累计上涨131.65点,累计涨幅为10.01%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)连续上涨,指数值最终收于1307.64点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)累计上涨122.30点,涨幅为10.32%。巴拿马型船方面,市场货量保持稳定,市场运价创出近期新高,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数本周累计上涨12.31%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价涨幅较缓,航线运价指数本周累计上涨5.39%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)延续涨势,指数值最终收于1210.09点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)累计上涨43.35点,涨幅为3.72%。南美粮食货盘持续稳定,市场成交向好,可用运力减少,推动粮食市场运价整体上涨。南美至天津航线运价指数本周累计上涨3.87%,美湾至天津航线运价指数本周累计上涨3.27%,美西至天津航线运价指数本周累计上涨4.83%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)快速攀升,指数值最终收于1823.07点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)累计上涨229.32点,跌幅为14.39%。铁矿石方面,海岬型船市场运力偏紧,加之国际油价和FFA远期合约价格上涨的双重推动,市场运价快速攀升。澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨16.06%,巴西至天津航线运价指数本周累计上涨21.94%。镍矿方面,市场成交活跃,苏里高至天津航线运价指数本周继续小幅走高,累计涨幅为3.49%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

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2021年第25周(6月15日-18日),沿海集装箱运价指数(TDI)发布4次,走势如下图所示。

第25周,沿海集装箱运价指数(TDI)小幅下滑。

6月15日至17(周二至周四),市场运价平稳,TDI保持在端午节前水平。6月18日(周五),出港指数、进港指数双双下行,TDI下跌明显并最终收于1250.76点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)下跌16.32点,跌幅1.29%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)继续下行,6月18日收于1148.68点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)下跌29.63点,跌幅2.51%。出港航线市场延续需求偏弱态势,本周天津至泉州/厦门航线、天津至广州航线市场运价依旧下行,指数值周环比分别下跌2.75%和2.74%。天津至上海/宁波航线运价恢复平稳,指数值周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)微幅回落,6月18日收于1352.84点,相比6月11日(第24周最后一个发布日)下跌3.00点,跌幅0.22%。进港航线集运市场,泉州/厦门至天津航线、上海/宁波至天津航线运价在经历了上周大幅上涨之后,本周呈现稳中略降态势,指数值周环比分别下跌0.93%和0.56%。广州至天津航线运价指数周环比持平。




天津市航运商务技术服务中心

2021年6月18日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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