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天津航运指数分析报告(6月28日—7月2日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第27周(6月28日-7月2日),北方国际集装箱运价指数大幅上涨,北方国际干散货运价指数冲高回落,沿海集装箱运价指数稳中略降,天津航运指数震荡攀升,7月2日指数值收于1675.03点,相比6月25日(第26周最后一个发布日)累计上涨4.29%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年6月21日至7月2日走势图,2021年第27周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2021年第27周(6月28日-7月2日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第27周,北方国际集装箱运价指数(TCI)大幅上行。

6月28日至7月1日(周一至周四),欧洲、地中海航线快速走强,美西航线运价整体上行,美东航线运价稳中略降,南美、南非航线运价持续上扬,TCI涨势显著,四个发布日累计上涨超150点。2日(周五),各航线运价保持稳定,TCI收于2594.47点,相比6月25日(第26周最后一个发布日)累计上涨150.03点,累计涨幅为6.14%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  欧洲采购商向中国大量进口纺织品、电子元器件等商品。且当地主要港口和内河驳船集疏运大拥堵,不少零售商提前采购储备圣诞旺销品,进一步推升了市场运量,带动运价再度大涨,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于3182.90点、2694.20点和3348.51点,周内分别累计上涨为12.06%、4.62%和7.98%。

美国航线  运价涨跌不一。美西航线,洛杉矶、长滩、奥克兰等美西主要港口拥堵依旧严重,不少船公司取消了去往美西港口的一些航次,进一步加剧了舱位紧张程度,本周运价大幅上涨,天津至美西基本港航线运价指数收于2159.94点,周环比上涨5.47%。相比之下,美东航线主要港口拥堵程度略低于美西,市场增加了运力,本周运价呈现稳中微降态势,天津至美东基本港航线运价指数值收于1749.44点,周环比下跌0.34%。

南美航线  市场货运需求持续增加,同时delta变异毒株快速传播,港口作业缺少工人、集卡司机不足问题进一步加剧,也造成了通关效率大幅下滑,这些因素导致港口拥堵短期内难以缓解,航线船舶运转周期加长,本周市场运价继续向上,南美西、南美东和中南美航线指数值分别收于3529.24点、4096.85点和3423.97点,周环比分别上涨0.52%、0.66%和2.60%。

南非航线  当地贸易商采购量保持在较高水平,本周运价延续了前一周强势,指数值收于675.59点,周内累计上涨3.19%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2021年第27周(6月28日-7月2日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第27周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初延续涨势,周后期略有回落。

6月28日至30日(周一至周三),煤炭市场运价连续上涨,粮食市场运价保持平稳上升态势,金属矿石市场运价大幅攀升,带动TBI在前三个发布日延续涨势,累计涨幅为5.39%。

7月1日至2日(周四至周五),煤炭市场运价涨幅有所收窄,粮食市场运价继续保持上涨,金属矿石市场运价明显回落,拖累TBI小幅下跌并最终收于1467.67点,相比6月25日(第26周最后一个发布日)累计上涨59.63点,累计涨幅为4.23%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)连续上涨,指数值最终收于1351.31点,相比6月25日(第26周最后一个发布日)累计上涨57.68点,涨幅为4.46%。巴拿马型船方面,太平洋市场相对较为冷清,但在FFA远期合约和粮食运输市场火爆的提振下,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周连续走高,运价指数累计涨幅为5.16%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价本周先涨后跌,航线运价指数本周累计上涨2.57%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)延续涨势,指数值最终收于1341.53点,相比6月25日(第26周最后一个发布日)累计上涨90.50点,涨幅为7.23%。大西洋可用运力稀少,船东挺价意愿强烈,粮食市场运价继续强劲上涨。南美至天津航线运价指数本周累计上涨6.11%,美湾至天津运价指数本周累计上涨8.61%,美西至天津航线运价指数本周累计上涨6.42%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)先涨后跌,指数值最终收于1710.17点,相比6月25日(第26周最后一个发布日)累计上涨30.70点,涨幅为1.83%。铁矿石方面,周初船舶周转放缓,推高市场运价,周后期市场货盘减少,可用运力增加,运价冲高回落。澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨2.72%,巴西至天津航线运价指数周后期基本回落至周初水平。镍矿方面,菲律宾镍矿货盘成交活跃,苏里高至天津航线运价指数本周累计上涨0.92%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)跌幅收窄,7月2日收于1115.88点,相比6月25日(第26周最后一个发布日)下跌8.04点,跌幅0.72%。近期限电限排,工厂生产进入调整状态,供销市场疲弱,出港集运航线市场行情平淡,天津至泉州/厦门航线、天津至上海/宁波航线、天津至广州航线运价下行,指数值周环比分别下跌3.25%、2.05%和0.03%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)依旧平稳,7月2日收于1352.84点,相比6月25日(第26周最后一个发布日)持平。本周进港运输市场行情依旧稳定,泉州/厦门至天津航线、上海/宁波至天津航线、广州至天津航线运价均未见出现波动,指数值周环比持平。



天津市航运商务技术服务中心

2021年7月2日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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