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天津航运指数分析报告(9月6日—9月10日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第37周(9月6日-10日),北方国际集装箱运价指数持续上行,北方国际干散货运价指数明显走低,沿海集装箱运价指数大幅下挫,天津航运指数震荡下跌,9月10日指数值收于1848.63点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)累计下跌0.50%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年8月30日至9月10日走势图,2021年第37周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第37周(9月6日-10日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第37周,北方国际集装箱运价指数(TCI)涨势明显。

9月6日至7日(周一至周二),欧洲、地中海、美国、南美东、中南美航线运价整体上行,南美西航线运价先涨后跌,日本、韩国航线运价大幅上行,TCI连续走高,指数值两个发布日累计上涨2.35%。随后,韩国航线继续上行,南美航线运价整体走低,欧洲、地中海、美国、日本航线运价稳定,TCI小幅上行,指数值9月8日至10日累计上涨0.54%,并最终收于2952.78点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)累计上涨83.34点,累计涨幅为2.90%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  国内双节临近,部分货主开始增加出货量;而受多重因素影响,船舶供给更趋紧张。欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价继续走高,指数值分别收于3296.18点、3155.50点和3865.16点,周环比分别上涨1.21%、1.16%和2.70%。

美国航线  美西美东部分码头按计划暂停卸货,以便尽快清理堆积如山的集装箱,船舶待泊卸港时间延长。美国、中国、欧洲三方海事监管峰会召开,美国远洋运输改革法案签署,本周运价周初小幅上涨,后半周持续保持稳定。美西、美东航线运价指数分别收于2672.71点和2382.91点,周环比分别上涨1.79%和1.36%。

南美航线  运价涨跌不一。随着租船公司提高集装箱船租金,部分船公司把新改造船舶及亚洲航线运力调整到该航线,市场运价在周初继续攀升,随后走弱,南美西和中南美航线指数值分别收于4019.68点和3914.87点,由于运价跌势较大,周环比分别下跌1.88%和0.13%。南美东航线涨势较强,指数值收于4510.73点,周环比上涨1.61%。

日韩航线  双节假期前,托运人增加出运需求,且因部分船公司运力调整,日韩航线舱位呈现紧张态势,运价大幅上涨,日本关西、关东航线指数值分别收于715.85点和433.93点,周环比分别上涨10.36%和13.40%。韩国釜山、仁川航线指数值分别收于826.70点和787.44点,指数值周环比分别上涨18.98%和22.04%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第37周(9月6日-10日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第37周,北方国际干散货运价指数(TBI)延续弱势,周后期略有企稳。

9月6日(周一),煤炭及金属矿石市场运价小幅下跌,粮食市场运价延续弱势,拖累TBI当日环比下跌0.65%。随后,煤炭、粮食及金属矿石市场运价跌幅均有所扩大,TBI在7日至9日(周二至周四)加速下跌,累计跌幅为4.40%。

9月10日(周五),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均企稳回升,带动TBI小幅上涨并最终收于1555.88点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)累计下跌72.95点,累计跌幅为4.48%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)明显回落,指数值最终收于1476.37点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)累计下跌73.79点,跌幅为4.76%。巴拿马型船方面,印尼煤炭货盘成交减少,带动太平洋市场整体走弱,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数本周累计下跌3.91%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价跌幅更为明显,航线运价指数本周累计下跌6.80%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)整体依旧呈现跌势,指数值最终收于1336.69点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)累计下跌19.34点,跌幅为1.43%。南美粮食运输需求疲软,北美地区粮食运输旺季尚未到来,市场运力整体供大于求,运价进一步回落。南美至天津航线运价指数本周累计下跌1.98%,美湾至天津运价指数本周累计下跌0.91%,美西至天津航线运价指数本周累计下跌1.19%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)明显下跌,周后期企稳回升,指数值最终收于1854.58点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)累计下跌125.73点,跌幅为6.35%。铁矿石方面,前半周海岬型船市场可用运力较为充裕,运价不断走低,周后期矿商成交有所增加,带动市场运价略有企稳。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌7.11%,巴西至天津航线运价指数本周累计下跌8.83%。镍矿方面,运力紧张情况明显缓解,苏里高至天津航线运价指数本周连续回落,累计跌幅为1.46%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第37周(9月6日-10日)沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

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第37周,沿海集装箱运价指数(TDI)周末下跌。

9月6日至9日(周一至周四),出港指数、进港指数平稳,TDI未见波动。10日(周五),进港指数下行,TDI下跌并最终收于1329.61点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)累计下跌48.82点,跌幅3.54%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)平稳,9月10日收于1252.12点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)持平。本周天津至泉州/厦门、天津至上海/宁波、天津至广州分航线运价恢复平稳,各指数值周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)下跌明显,9月10日收于1407.09点,相比9月3日(第36周最后一个发布日)累计下跌97.64点,跌幅6.49%。华南向华北内贸集运市场价格前期保持在高位,相比汽运市场价格失去优势,部分出货商转走陆路运输。受此影响,广州至天津航线运价本周开始回落,指数值周环比下跌6.49%。泉州/厦门至天津、上海/宁波至天津航线运价平稳,指数值周环比持平。

 

天津市航运商务技术服务中心

2021年9月10日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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