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天津航运指数分析报告(9月26日—9月30日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第40周(9月27日-30日),因国庆假期调休,天津航运指数发布4次。北方国际集装箱运价指数冲高回落,北方国际干散货运价指数震荡走高,沿海集装箱运价指数整体下跌,天津航运指数波动上升,9月30日指数值收于1958.10点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计上涨0.43%,走势如下图所示。

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年9月22日至30日走势图,2021年第40周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第40周(9月26日-30日),北方国际集装箱运价指数(TCI)发布5次,走势如下图所示:

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第40周,北方国际集装箱运价指数(TCI)上涨后回落。

9月26日至27日(周日至周一),欧洲、印巴航线运价小幅下滑,地中海、美国、南美东航线运价整体走强,南美西、中南美航线运价稳定,TCI小幅上行,指数值累计上涨0.43%。28日至30日(周二至周四),印巴航线运价延续跌势,其他航线运价趋稳,TCI微幅走低,指数值累计下跌0.05%,并最终收于2994.04点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计上涨11.19点,累计涨幅为0.38%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  运价涨跌不一。欧洲航线市场运价呈现稳中略降态势,指数值收于3359.57点,周环比下跌0.68%。地中海东部和地中海西部航线市场订舱需求依旧旺盛,运价小幅走强,指数值分别收于3158.18点和3872.75点,周环比分别上涨0.40%和0.74%。

美国航线  继上周部分船公司率先调涨港口拥堵费CGS后,本周又有船公司上涨综合费率附加费,托运人的整体运费支出再度走高,美西、美东航线运价指数分别收于2843.94点和2553.59点,周环比分别上涨4.12%和5.30%。

南美航线  市场需求回落,但因国际油价单周持续大涨,船公司降价意愿不强,本周运价高位稳定,南美西、中南美航线指数值仍维持在前一周4061.16点和3880.65点。相比之下,南美东航线运价略有上行,指数值收于4521.23点,周环比上涨0.08%。

印巴航线  航线部分运力回归,加之近期限电使工厂生产进度推迟,市场出货量持续回落,本周运价连续下行,航线指数值收于2611.45点,周环比下跌2.72%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第40周(9月27日-30日),北方国际干散货运价指数(TBI)发布4次,走势如下图所示。

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第40周,北方国际干散货运价指数(TBI)周初略有回落,周后期延续涨势。

9月27日(周一),煤炭市场运价小幅下跌,粮食市场运价整体平稳,金属矿石市场运价明显回落,拖累TBI当日环比下跌0.78%。随后,煤炭、粮食及金属矿石市场运价均出现企稳略涨,TBI在28日(周二)整体保持平稳,当日微幅上涨0.10%。

9月29日至30日(周三至周四),煤炭及金属矿石市场运价涨幅扩大,粮食运价微升,带动TBI大幅上涨并最终收于1874.66点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计上涨40.18点,累计涨幅为2.19%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)先跌后涨,指数值最终收于1741.61点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计上涨45.07点,涨幅为2.66%。巴拿马型船方面,在FFA远期合约价格和海岬型船市场运价共同上涨的带动下,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数本周整体小幅上涨,累计涨幅为1.47%。海岬型船市场运价先跌后涨,海波因特至青岛航线运价指数本周累计上涨4.88%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)稳中有升,指数值最终收于1385.94点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计上涨7.87点,涨幅为0.57%。粮食运输市场整体较为冷清,但在巴拿马型船FFA远期合约价格上涨提振下,市场运价小幅上涨。南美至天津航线运价指数本周累计上涨0.54%,美湾至天津运价指数本周累计上涨0.54%,美西至天津航线运价指数本周累计上涨0.82%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)先抑后扬,指数值最终收于2496.43点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计上涨67.59点,涨幅为2.78%。铁矿石方面,周初市场较为冷清,周后期巴西及澳洲矿商积极租用运力,加之船舶压港严重,海岬型船即期运力紧张,带动整体市场运价再创新高。澳西至中国北方航线运价指数本周累计上涨2.65%,巴西至天津航线运价指数本周累计上涨5.79%。镍矿方面,苏里高至天津航线运价指数周内窄幅震荡,周末与上周后期水平基本持平。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

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第40周(9月26日-30日),沿海集装箱运价指数(TDI)发布5次,走势如下图所示:

第40周,沿海集装箱运价指数(TDI)明显下跌。

26日(周日),出港指数平稳、进港指数下行,TDI首个发布日微幅走低。27日至29日(周一至周三),市场恢复平稳,TDI保持稳定。30日(周四),出港指数下跌、进港指数稳定,TDI大幅下行并最终收于1289.04点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计下跌33.42点,累计跌幅2.53%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)大幅下跌,9月30日收于1175.95点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计下跌58.27点,累计跌幅4.72%。本周出港指数三条分航线市场运价均呈下行态势。其中,华东流向,近期汽运价格连续下跌分流部分货源,海运市场运输需求整体不足,船公司逐步开启降价收货模式,天津至上海/宁波航线运价指数周环比下跌0.78%。天津至泉州/厦门、天津至广州航线市场,受下游企业限电而产能下降影响,托运人出货量减少,两条航线运价指数周环比分别下跌3.39%和5.48%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅下降,9月30日收于1402.12点,相比9月24日(第39周最后一个发布日)累计下跌8.58点,跌幅0.61%。本周泉州/厦门至天津航线运价有所回落,指数值周环比下跌4.02%。广州至天津航线、上海/宁波至天津航线运价稳定,指数值周环比持平。


天津市航运商务技术服务中心

    2021年9月30日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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