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天津航运指数分析报告(10月25日—29日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第44周(10月25日-29日),北方国际集装箱运价指数短暂冲高后连续下滑,北方国际干散货运价指数大幅回落,沿海集装箱运价指数周初上涨后趋稳,天津航运指数连续走低,10月29日指数值收于1954.05点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)累计下跌56.39点,累计跌幅2.80%,走势如下图所示:

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年10月18日至29日走势图,2021年第44周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第44周(10月25日-29日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第44周,北方国际集装箱运价指数(TCI)冲高回落。

10月25日(周一),欧洲、地中海西部、南美西、日本航线运价上行,地中海东部、印巴航线运价小幅下滑,美国、南美东、中南美航线运价稳定,TCI当日环比上涨1.28%。26日至29日(周二至周五),欧洲、地中海西部、南美东、印巴航线运价持续下滑,美国、日本航线运价保持稳定,地中海东部、南美西航线运价略有上行,中南美航线运价先涨后跌,TCI连续小幅回落,四个发布日累计跌幅0.66%。最终TCI收于3259.93点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)累计上涨19.81点,累计涨幅为0.61%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  当地生产逐步恢复,进口需求有所减弱,同时部分船公司为抑制代理公司疯狂加价行为直接开放货主直接订舱模式,市场运价本周震荡下滑,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于3493.85点、3104.18点和3885.91点,周环比分别下跌0.58%、0.04%和1.31%。

美国航线  当地港口加快疏解拥堵持续推进,出台措施督促船公司和收货人加快集装箱货物清理,鼓励船公司到拥堵情况好转的相近港口分流卸港,本周市场运价延续了稳定态势,美西、美东航线指数值仍保持在上周末3238.03点和2962.56点水平上。

南美航线  运价涨跌互现。南美西和中南美航线市场,船公司继续调涨燃油附加费,本周运价继续上行,航线运价指数分别收于4495.95点和3881.12点,累计分别累计上涨0.87%和0.02%。相比之下,南美东航线,运力持续增加,运价延续弱势,运价指数收于4746.32点,周内累计下跌2.01%。

日本航线  船公司继续执行普涨计划,本周运价强势上行,日本关西、日本关东航线运价指数分别收于1245.63点和828.58点,分别累计上涨13.80%和14.14%。

印巴航线  本周货物出口量有所减少,市场运价表现疲软,航线指数值收于2753.92点,周内累计下跌1.71%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第44周(10月25日-29日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

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第44周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现快速下跌态势。

10月25日至26日(周一至周二),粮食市场运价基本保持平稳,煤炭市场运价小幅下跌,金属矿石市场运价延续弱势,拖累TBI在前两个发布日连续下跌,累计跌幅为3.30%。随后,粮食市场运价出现回落,煤炭市场运价跌幅扩大,金属矿石市场运价同样大幅下跌,TBI在27日至29日(周三至周五)呈现快速下挫态势,累计跌幅为8.96%。

最终,TBI收于1556.43点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)累计下跌211.40点,累计跌幅为11.96%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)连续下跌,指数值最终收于1469.23点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)累计下跌220.91点,跌幅为13.07%。巴拿马型船方面,受国内煤炭保供稳价政策影响,进口市场需求减弱,市场运价连续下行。巴拿马型船市场方面,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数本周连续下跌,累计跌幅为10.22%。海岬型船市场运价跌幅更为明显,海波因特至青岛航线运价指数本周震荡下行,累计跌幅为20.26%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)先涨后跌,指数值最终收于1440.62点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)累计下跌33.88点,跌幅为2.30%。周初粮食货盘较为稳定,周后期市场成交减少,粮食市场运价转跌。南美至天津航线运价指数本周累计下跌2.15%,美湾至天津航线运价指数本周累计下跌2.56%,美西至天津航线运价指数本周累计下跌1.81%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)大幅下挫,指数值最终收于1759.43点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)累计下跌379.43点,跌幅为17.74%。铁矿石方面,FFA远期合约价格继续大跌,澳洲及巴西矿商询价减少,船东主动降价意愿强烈,市场运价大幅下挫。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌20.31%,巴西至天津航线运价指数本周累计下跌19.33%。镍矿方面,镍矿货盘成交稀少,苏里高至天津航线运价指数本周明显下跌,累计跌幅为7.38%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

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第44周(10月25日-29日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第44周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初上升后趋稳。

25日(周一),出港指数上行,进港指数平稳,TDI首个发布日上涨。26日至29日(周二至周五),出港指数回稳,进港指数平稳,TDI最终收于1340.57点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)累计上涨28.75点,累计涨幅2.19%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)上涨,10月29日收于1224.67点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)累计上涨57.50点,涨幅4.93%。近期,华南、福建流向货物运输需求恢复较快,钢材类货源恢复比较明显,成为近期主要货源动力。本周各船东纷纷调涨运价,天津至泉州/厦门、天津至广州航线运价指数周环比分别上涨2.14%和6.18%。天津至上海/宁波航线运价依旧保持稳定,指数值周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)平稳,10月29日收于1456.46点,相比10月22日(第43周最后一个发布日)持平。本周,进港指数三条航线供需平衡,泉州/厦门至天津、上海/宁波至天津以及广州至天津航线运价未见明显波动,指数值周环比持平。

 

天津市航运商务技术服务中心

 2021年10月29日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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