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天津航运指数分析报告(11月1日—5日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第45周(11月1日-5日),北方国际集装箱运价指数微升,北方国际干散货运价指数持续回落,沿海集装箱运价指数继续上行,天津航运指数连续走低,11月5日指数值收于1893.72点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)累计下跌60.33点,累计跌幅3.09%,走势如下图所示:

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年10月25日至11月5日走势图,第45周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第45周(11月1日-5日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第45周,北方国际集装箱运价指数(TCI)微幅上涨。

11月1日(周一),欧洲、地中海东部航线运价小幅上行,地中海西部、南美西、印巴航线运价整体走弱,美国、南美东、中南美航线运价趋稳,TCI当日环比下跌0.09%。2日至5日(周二至周五),欧洲、地中海、美国、南美西、中南美航线运价稳定,南美东航线运价上行,印巴航线运价延续跌势,TCI稳中微升,四个发布日累计上涨0.12%。最终TCI收于3260.75点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)累计上涨0.82点,累计涨幅为0.03%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  运价涨跌不一。欧洲和地中海东部航线,部分船公司采取调整港序、取消拥堵港口挂靠等措施,加快船舶周转速度,市场可用运力增加,舱位紧张程度略有缓解,运价在周初略有冲高后持续稳定至周末,两航线指数值分别收于3507.60点和3109.30点,周环比分别上涨0.39%和0.16%。相比之下,地中海西部航线运输需求小幅回落,本周市场运价小幅下滑,航线指数值收于3859.23点,周环比下跌0.69%。

美国航线  目的港加速疏解港口堆存的货物,船公司直接开放货主订舱,且当地部分产能恢复减少了进口需求,市场运力紧张程度持续缓解,本周市场运价保持稳定,美西、美东航线指数值仍保持在3238.03点和2962.56点水平。

南美航线  运价涨跌互现。南美西航线市场运力增加,船公司加大揽货力度,运价下降,指数值收于4367.37点,周内累计下跌2.86%。南美东航线部分船公司征收超重附加费,运价稳中有升,航线指数值收于4843.68点,周环比上涨2.05%。中南美航线运价整周保持稳定,指数值收于3881.12点,周环比持平。

印巴航线  印度当地罢工基本结束,疏港道路拥堵情况缓解,加之排灯节采购需求结束,运量出现一定程度回落,本周运价连续走低,航线指数值收于2649.94点,周内累计下跌3.78%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第45周(11月1日-5日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示:

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第45周,北方国际干散货运价指数(TBI)延续快速下跌态势。

11月1日至2日(周一至周二),煤炭及粮食市场运价小幅下跌,金属矿石市场运价延续弱势,拖累TBI连续下跌,累计跌幅为2.24%。随后,粮食市场运价继续回落,煤炭及金属矿石市场运价跌幅明显扩大,TBI在3日至4日(周三至周四)快速下挫,累计跌幅为8.97%。

11月5日(周五),TBI跌幅有所收窄并最终收于1370.37点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)累计下跌186.06点,累计跌幅为11.95%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)本周连续下跌,后半周跌幅有所扩大,指数值最终收于1185.89点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)累计下跌283.34点,跌幅为19.28%。国内煤炭价格继续走低,进口煤炭货盘稀少,市场运价加速下行。巴拿马型船方面,市场运力供大于求,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数大幅下跌,累计跌幅为24.22%。海岬型船市场运价同样呈现弱势,海波因特至青岛航线运价指数震荡下行,累计跌幅为5.26%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)连续小幅下跌,指数值最终收于1346.44点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)累计下跌94.18点,跌幅为6.54%。粮食货盘成交有所减少,加之FFA远期合约价格回落及市场运力供应充足影响,粮食市场运价进一步下行。南美至天津航线运价指数本周累计下跌6.47%,美湾至天津航线运价指数本周累计下跌6.19%,美西至天津航线运价指数本周累计下跌8.15%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)继续大幅下挫,指数值最终收于1578.77点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)累计下跌180.66点,跌幅为10.27%。铁矿石方面,国内铁矿石需求减弱,FFA远期合约价格继续下跌,市场运价不断下挫。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌9.98%,巴西至天津航线运价指数本周累计下跌9.23%。镍矿方面,市场即期运力增多,运力过剩明显,苏里高至天津航线运价指数本周跌幅扩大,累计下跌12.09%。

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四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第45周(11月1日-5日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第45周,沿海集装箱运价指数(TDI)小幅上升。

本周出港指数未见明显波动,TDI走势受进港指数的变化影响而波动。11月1日至2日(周一至周二),进港指数保持上周末水平,TDI平稳。3日(周三),进港指数上行,带动TDI上升。4日至5日(周四至周五),进港指数恢复平稳,TDI趋稳并最终收于1346.03点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)累计上涨5.46点,累计涨幅0.41%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)平稳,11月5日收于1224.67点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)持平。本周,出港指数三条航线市场供需相对平衡,成交稳定,运价平稳,天津至泉州/厦门、天津至上海/宁波及天津至广州航线运价指数值周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)微幅上涨,11月5日收于1467.39点,相比10月29日(第44周最后一个发布日)累计上涨10.93点,累计涨幅0.75%。本周,部分船公司对泉州/厦门至天津航线执行运价调涨策略,指数值周环比上涨5.84%。上海/宁波至天津以及广州至天津航线运价平稳,指数值周环比持平。


天津市航运商务技术服务中心

 2021年11月5日

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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