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天津航运指数分析报告(11月15日—19日)

一、天津航运指数(TSI)

2021年第47周(11月15日-19日),北方国际集装箱运价指数缓步攀升,北方国际干散货运价指数连续下挫,沿海集装箱运价指数继续上行,天津航运指数不断走弱,11月19日指数值收于1846.31点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)累计下跌41.84点,累计跌幅2.22%,走势如下图所示:

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上图为天津航运指数(TSI)自11月8日至11月19日走势图,第47周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第47周(11月15日-19日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第47周,北方国际集装箱运价指数(TCI)缓步攀升。

11月15日至18日(周一至周四),欧洲、地中海东部、南美西、南美东航线运价稳定,地中海西部、美国、中南美航线运价稳中有升,西非航线运价连续走低,TCI重心缓慢上移,指数值累计微升0.23%。19日(周五),地中海西部航线运价加速上行,其他航线运价趋稳,TCI当日上涨0.31%,并最终收于3264.86点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)累计上涨17.57点,累计涨幅为0.54%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  市场货量依旧居高不下,欧洲、地中海东部航线运价本周高位稳定,航线指数值仍保持在3492.68点和3078.04点不变。相比之下,地中海西部航线部分航运联盟调减航次,运价止跌反弹,航线指数值收于3869.86点,周环比上涨2.21%。

美国航线  运价稳中有升,美西、美东航线运价指数本周收于3264.16点和2991.10点,周环比分别上涨0.81%和0.96%。美国万亿美元基建法案通过,加剧了通胀预期,当地不少生产企业加大进口力度以规避未来进一步贬值风险,运输依然旺盛。但三大航运联盟取消若干航次跨太平洋航线运力,舱位紧张程度或将进一步加剧。

南美航线  中南美航线本周部分船公司上调运价,天津至中南美基本港运价指数收于4367.37点,周环比上涨0.90%。相比之下,南美东和南美西航线运价保持稳定,航线指数值收于4848.56点和4367.37点,周环比持平。有消息称,由于实行零碳排放的清洁能源计划推升了运河运营成本,巴拿马港口当局将再度提高运河通行费。

西非航线  部分船公司加大对大柜费率下调力度,吸引轻货订舱,本周运价持续走低,航线指数值收于4153.90点,周内累计下跌3.84%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第47周(11月15日-19日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示:

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第47周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现快速下跌态势。

11月15日至16日(周一至周二),煤炭及金属矿石市场运价小幅下跌,粮食市场运价延续颓势,TBI在前两个发布日连续回落,累计跌幅为2.23%。随后,煤炭、粮食及金属矿石市场运价跌幅均有所扩大,TBI在17日至18日(周三至周四)快速下行,累计跌幅为7.69%。

11月19日(周五),煤炭及粮食市场运价继续走低,金属矿石市场运价企稳回升,TBI延续弱势并最终收于1185.56点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)累计下跌169.27点,累计跌幅为12.49%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)连续下跌,指数值最终收于841.68点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)累计下跌230.12点,跌幅为21.47%。煤炭贸易量低迷,市场运价加速下行。巴拿马型船即期运力充裕,澳大利亚达林浦至天津航线运价指数本周继续大幅下行,累计跌幅为29.17%。海岬型船市场运价再度回落,海波因特至青岛航线运价指数本周累计下跌8.62%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)明显下跌,指数值最终收于1152.47点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)累计下跌142.30点,跌幅为10.99%。巴拿马型船可用运力供大于求,粮食市场运价加速下行。南美至天津航线运价指数本周累计下跌14.24%,美湾至天津航线运价指数本周累计下跌8.22%,美西至天津航线运价指数本周累计下跌9.48%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)明显回落,周后期略有企稳,指数值最终收于1562.52点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)累计下跌135.41点,跌幅为7.98%。铁矿石方面,周初矿商询盘较少,船东挺价意愿不强,市场运价跌幅明显,周后期在FFA远期运价企稳的带动下,市场运价略有止跌回升。澳西至中国北方航线运价指数本周累计下跌10.01%,巴西至天津航线运价指数本周累计下跌3.83%。镍矿方面,苏里高至天津航线运价指数本周累计下跌5.23%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第47周(11月15日-19日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

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第47周,沿海集装箱运价指数(TDI)周末攀升。

     本周出港指数未见明显波动。11月15日至18日(周一至周四),进港指数保持上周末水平,TDI平稳。19日(周五),进港指数上行,带动TDI大幅上升并最终收于1395.34点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)累计上涨33.57点,涨幅2.47%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)平稳,11月19日收于1256.14点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)持平。煤炭及钢铁运输市场需求不足,本周天津至泉州/厦门、天津至上海/宁波以及天津至广州航线运价稳定,指数值周环比均持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)走升,11月19日收于1534.54点,相比11月12日(第46周最后一个发布日)上涨67.15点,涨幅4.58%。广州至天津航线市场,受北方天气影响,出货商选择运输方式由汽运改为海运的需求增多,舱位持续紧张,本周运价大幅走升,指数值周环比上涨6.01%。泉州/厦门至天津、上海/宁波至天津航线市场成交较为稳定,运价平稳,指数周环比持平。


天津市航运商务技术服务中心

 2021年11月19日


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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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