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天津航运指数分析报告(1月4日—7日)

一、天津航运指数(TSI)

2022年第1周(1月4日-7日),因元旦假期调休,天津航运指数发布4次。北方国际集装箱运价指数先涨后跌,北方国际干散货运价指数震荡向上,沿海集装箱运价指数周初大幅下滑后趋稳,天津航运指数波动走强,1月7日收于1955.86点,相比2021年12月24日(2021年第52周最后一个发布日)累计下跌0.30点,累计跌幅0.02%,走势如下图所示:

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上图为天津航运指数(TSI)自2021年12月20日至2022年1月7日走势图,第1周TSI指数值如下表:

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二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

第1周(1月4日-7日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

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第1周,北方国际集装箱运价指数(TCI)冲高企稳。

1月4日至5日(周二至周三),欧洲、地中海、美国、南美西航线运价小幅上涨,南美东、中南美、印巴航线运价下行,TCI缓步上行,两个发布日累计上涨0.33%。随后,地中海西部航线运价小幅上涨,印巴航线运价延续跌势,欧洲、地中海东部、美国、南美航线运价稳定,TCI在6日至7日(周四至周五)微幅波动,两个发布日累计下跌0.05%,并最终收于3549.66点,相比2021年12月31日(2021年第53周最后一个发布日)累计上涨9.83点,累计涨幅为0.28%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

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欧地航线  随着春节假期前旺季到来,发货人加快出货步伐,市场运价本周小幅攀升,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于3517.04点、3168.40点和4055.35点,周内分别累计上涨0.26%、0.39%和0.30%。

美国航线  目的港码头工人阳性率正迅速上升,码头作业劳动力紧缺,美国港口拥堵加剧。本周运价小幅上涨,美西、美东航线运价指数分别收于3315.48点和3092.25点,周环比分别上涨0.49%和1.21%。

南美航线  运价涨跌不一。南美西航线,船公司小幅调涨GRI,本周运价稳中有涨,航线指数值收于4401.01点,周环比上涨0.04%。南美东和中南美航线,部分船公司降低大柜费率吸纳轻货装载,运价小幅走低,航线指数值分别收于4657.55点和3897.20点,周环比分别下跌1.46%和0.02%。

印巴航线  该航线运力持续增加,市场舱位紧张程度有所缓解,本周运价连续下滑,航线指数值收于2671.84点,周环比下跌2.81%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

第1周(1月4日-7日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示:

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第1周,北方国际干散货运价指数(TBI)整体呈现窄幅震荡态势。

1月4日(周二),粮食及金属矿石市场运价相比节前小幅上涨,但煤炭市场运价延续颓势,拖累TBI当日继续走低,环比跌幅为0.41%。随后,金属矿石市场运价小幅震荡下跌,煤炭市场运价逐渐止跌企稳,粮食市场运价持续回升,TBI在1月5日至7日(周三至周五)呈现震荡上涨态势,累计涨幅为1.56%。

最终,TBI收于1159.51点,相比2021年12月24日(2021年第52周最后一个发布日)累计上涨13.04点,累计涨幅为1.14%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

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北方国际煤运价指数(TBCI)周初下跌,周后期略有企稳,指数值最终收于905.77点,相比2021年12月24日(2021年第52周最后一个发布日)累计下跌17.03点,跌幅为1.85%。超灵便型船市场方面,受印尼禁止煤炭出口事件影响,市场情绪较为悲观,印尼至青岛航线运价指数本周连续下跌,累计跌幅为5.59%。海岬型船市场方面,海波因特至青岛航线运价指数本周先跌后涨,累计涨幅为1.90%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)持续上涨,指数值最终收于1199.20点,相比2021年12月24日(2021年第52周最后一个发布日)累计上涨58.67点,累计涨幅为5.14%。巴西早播大豆提前收割,带动船运需求整体向好,市场运价相比节前明显上涨。南美至天津航线运价指数累计涨幅为7.47%,美湾至天津航线运价指数累计涨幅为3.57%,美西至天津航线运价指数累计涨幅为3.70%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)窄幅震荡,指数值最终收于1373.55点,相比2021年12月24日(2021年第52周最后一个发布日)累计下跌28.56点,累计跌幅为2.03%。铁矿石方面,铁矿石需求整体偏弱,澳洲及巴西矿商询盘较少,市场运价较节前小幅震荡上涨,澳西至中国北方航线运价指数累计涨幅为0.39%,巴西至天津航线运价指数累计涨幅为1.19%。镍矿方面,超灵便型船市场可用运力增加,苏里高至天津航线运价指数本周震荡走低,累计跌幅为4.19%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

第1周(1月4日-1月7日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

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第1周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅下跌后趋稳。

1月4日(周二),出港指数、进港指数双双下跌,TDI大幅下行。5日至7日(周三至周五),出港指数、进港指数回稳,TDI最终收于1484.91点,相比2022年12月31日(第53周最后一个发布日)累计下跌66.69点,累计跌幅4.30%。

TDI指数值环比涨跌幅如下表:

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沿海集装箱出港运价指数(TDOI)下跌,1月7日收于1388.66点,相比2021年12月31日(第53周最后一个发布日)累计下跌101.06点,跌幅6.78%。福建、华南流向主要大宗商品货源煤炭贸易价格连续下跌,发货商出货意愿减弱。钢材货类生产厂商大面积停工,运输市场货源整体不足,出运需求大幅下滑,各船公司纷纷采取价格优惠策略,天津出港航线市场天津至泉州/厦门航线、天津至广州航线运价均呈现跌势,运价指数周环比分别下跌24.17%和6.72%。华东流向,货源相对稳定,受部分船公司价格策略调整影响,运价呈上行态势,天津至上海航线运价指数周环比上涨9.49%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)下跌,1月7日收于1581.16点,相比2021年12月31日(第53周最后一个发布日)累计下跌32.32点,跌幅2.00%。本周进港航线泉州/厦门至天津航线、上海至天津航线市场成交疲软,运价呈下跌态势,运价指数周环比分别下跌11.87%和10.63%。广州至天津航线运价较为平稳,指数值周环比持平。

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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