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收锦江看似长江东北亚战略,实为上港大国策略步步为营

来源:海通交运平台  2015-04-24  我要评论  

导读:

我们认为双方中长期都会受益于收购后带来的协同效应,收购行为从微观解读是公司东北亚、长江战略的再度落实,但实质为国家“一带一路”“长江经济带”战略的再度推进,满足中国战略上勾勒出的陆上丝绸之路(譬如渝新欧)+长江经济带(黄金水道)+自贸区(长江口上海自贸区)+海上丝绸之路“的全球物流通径,公司是“一带一路”和“长江经济带”的连接点。

三、看似公司东北亚、长江战略,实为国家“一带一路”“长江经济带”战略。

我们已阐述了本次收购给双方带来的协同优势,而正如我们在4月23日(昨天)《大国战略步步深化,长江经济带静待爆发》中谈到“中国战略上已勾勒出陆上丝绸之路(譬如渝新欧)+长江经济带(黄金水道)+自贸区(长江口上海自贸区)+海上丝绸之路“的全球物流通径,再次重申上港集团作为承接长江经济带和海上丝绸之路的节点,它是国家战略层面的核心布局口岸,我们可以试想若上海在地理位置、经济和消费能力、国际化开放程度、物流配套、自贸区政策等诸方面优势的前提下仍不能占据国家“一带一路”和长江经济带战略的核心位置,那么中国将不会有港口能有如此担当。综上,我们判断公司未来会继续通过投资、合作、管理输出为手段,打造“一带一路”核心港口纽带,绑定沿途国家经贸往来,而对内则继续通过其在长江的码头、支线布局来配合国家的“长江经济带”战略,若从更高层面观察,我们发现:

1、大国战略步步为营,港航整合早已开始:2014年9月3日国务院刊发《关于促进海运业健康发展的若干意见》后,从招商轮船整合长航油运VLCC船队到3C联手在日本线经营、从上港入主比利时泽布吕赫到投资以色列海法、再从中远中海整合传闻到本次上港收购锦江轮船,这些事件或者说传闻并不是孤立事件,我们认为这些国字头企业种种行为的背后就是大国战略的推手,未来无论是中央以及地方国资委相关企业仍可能有重大举措出台。

2、长江经济带将会出台细则,上海及长江港口将为核心标的:长江经济带和“一带一路”、“京津冀”是 15年中央经济工作会议中的三大区域战略,较其它战略今年以来的齐头并进,目前略有沉寂。目前看来,长江通关,商检一体化正逐步推行,而上港本次并购后作为长江中转出口平台的地位将进一步确立,目前制约长江通行能力的硬伤将成为政府着手解决的下一个目标,我们判断相关政策的出台已迫不及待,上港集团及长江港口将成为交运板块首先受益的标的,其中自然包括上港早早布局的重庆、南京等港。

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