嘉年华邮轮准备“借新还旧”,正在出售24亿美元新垃圾债券
嘉年华邮轮公司(Carnival Corp.)将发售24亿美元的新垃圾债券,为该邮轮公司去年发行的债务进行再融资。当时,由于外界怀疑其抵御疫情的能力,该公司被迫支付高额利息。
有关新债的定价讨论在4%-4.25%之间,反映出投资者对高收益债券的强劲需求。这将大幅削减嘉年华的借款成本,因为所得资金将用于回购部分公司于2020年4月发行的票息为11.5%的债券。
据知情人士透露,公司在周三早些时候举行了投资者电话会议,预计当天晚些时候将对7年期有担保债券定价。
截至纽约时间周三下午1:40,嘉年华股价上涨逾9%,至23.25美元。Trace的债券定价数据显示,现有的11.5%的债券上周四最后报收于113.875美分。
该公司周一发表了一份声明称,在7月19日早期截止日期前,公司提出回购多达20亿美元的证券,其中约24亿美元的持有人接受了收购要约。
据悉,接受提前期限并同意修改现有债券合约的投资者将获得面值114.25美分的收益。在8月2日最后期限前同意的获得112.5美分的收益。