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大鳄布局LNG运输市场

来源:航运交易公报  2013-11-23  我要评论  

导读:

在天然气消费量快速增长,而产量增长缓慢的现实情况下,中国不得不采取大量进口天然气的措施来弥补供应缺口。据统计,自2007年转变为天然气...

在天然气消费量快速增长,而产量增长缓慢的现实情况下,中国不得不采取大量进口天然气的措施来弥补供应缺口。据统计,自2007年转变为天然气净进口国后,进口量连年翻番。有机构预计,到2015年,天然气进口量将接近1000亿立方米,其中体积小便于运输的LNG将成为中国天然气进口市场的主力军;预计到2015年,LNG进口量将达到4500万吨,成为世界前四大LNG进口国。

按照未来LNG进口量的数据推算,中国在未来5年内需要多达65艘大型LNG运输船来满足需要。

看好LNG进口市场的巨大发展潜力,中国能源巨头和能源运输企业纷纷布局LNG运输市场,加快LNG运输船队和LNG接收站的投建速度。

目前,中国本土的LNG船东只有中远集团与招商局能源运输股份有限公司(招商轮船)合资成立的中国液化天然气运输(控股)公司(CLNG),不过中海集团旗下的中海发展股份有限公司(中海发展)已分别与中石油国际事业有限公司(中石油国际)在香港合资成立中国北方液化天然气运输投资有限公司(北方LNG)、与中石化冠德控股有限公司(中石化冠德)合资成立中国东方液化天然气运输投资有限公司(东方LNG)、与中石化冠德和商船三井合资成立中国能源运输投资有限公司(中能运输),筹建LNG船队。海航集团旗下的天津市海运股份有限公司(天津海运)以及大连因泰集团也在筹建LNG船队。

目前CLNG运营的LNG运输船有6艘,其余筹建中的5家船东拟建造15艘LNG运输船。据中海发展内部人士透露,中国LNG运输船队的格局将以长江为界,形成以CLNG为首的南方LNG集团和以中海发展为首的北方LNG集团。

布局LNG运输船队

中国最早进入LNG运输领域的是CLNG。该公司成立于2004年,中远集团和招商轮船各占50%股份。截至7月份,CLNG投资经营的大型LNG运输船有6艘,主要负责供应其自营的广东、福建及上海LNG项目。

在船舶管理方面,CLNG与BP船务有限公司(BP船务)在香港合资成立中国液化天然气船务(国际)有限公司,负责上述6艘LNG运输船的日常营运管理。其中,CLNG投资60%;BP船务投资40%。在新船订单方面,CLNG目前与中海油-BG在洽谈新造2艘LNG运输船项目。

上半年,CLNG获得净利润9244万元,同比增长23.81%,完成货运量803万立方米(377万吨),累计航程28.7万海里,周转量90.6亿吨海里。

中海集团于2004年开始介入LNG运输。2005年,中海集团成立中海集团液化天然气投资有限公司(中海LNG),并以该公司为平台与中石油、中石化洽商LNG运输合作。2009年1月,中海发展与中石油国际在香港合资成立北方LNG,中海发展持有公司90%股权。同年4月,中海发展以1亿元收购中海LNG,至此,中海集团完成将LNG业务注入上市公司的程序。

2010年 11月,中海发展与中石化冠德在香港合资成立东方LNG,中海发展持股70%。

2011年4月,北方LNG和东方LNG完成与商船三井合资谈判,成功介入以埃克森美孚为租家的澳大利亚高庚LNG运输项目(中石油为 LNG买家,建造17.2万立方米LNG运输船2艘)和巴布亚新几内亚LNG运输项目(中石化为LNG买家,建造17.2万立方米LNG运输船2艘),北方 LNG和东方LNG在运输项目中的权益均为30%。

2011年10月,中海发展宣布与中石化冠德合资中能运输,中海发展占股51%。随即,中能运输即与商船三井合资成立6家单船公司,中能运输持股80%。6家单船公司主要运输中石化与澳大利亚太平洋公司先后两次签署的LNG购销协议,即2015年后的20年,6家单船公司将每年为中石化从澳大利亚运往中国760万吨LNG。

中海发展在去年的年报中指出,中海集团将于今年加大LNG运输业务的推进力度,尽快建立自有LNG运输船队,积极建立与中石油、中石化的合作关系,开拓新的合作项目,使LNG运输成为新的利润增长驱动。

据悉,中海发展第一艘LNG运输船预计将在明年底、2015年初投入运营,当所有项目全部投运后,中海发展将成为中国最大的LNG运输船队的船东。

除了这些能源运输巨头外,8月21日,天津海运发布公告,欲非公开发行A股股票募集资金用以新建船舶,其中将投入48亿元用以购买4艘LNG运输船。至此,天津海运成为继招商轮船和中海发展之后,又一家欲涉足LNG运输的航运企业。不过业内普遍认为,天津海运实际进入LNG运输市场的可能性不大。

去年7月17日,大连因泰集团与中石油昆仑能源签署LNG运输协议。今年4月,大连因泰集团宣布在大连中远船务订造一艘28000立方米中小型LNG运输船。

接收站布局几近完成

在中国能源巨头纷纷布局LNG运输船队的同时,更早发展的中国沿海LNG接收站的布局则几近完成。

今年,中国已经运营的LNG接收站达6个,分别为广东大鹏、福建莆田、上海洋山、江苏如东、辽宁大连和中海油浙江宁波液化天然气有限公司(浙江宁波)。下半年,中海油天津浮式LNG、珠海金湾和中石油河北曹妃甸3个项目也有望建成投产。届时,接收站数量将增加到9个。

同时,今年也是中国进口LNG接收站数量取得突破的一年。首先是两家民企的LNG接收站项目首次获得国家发改委的“路条”,包括广汇能源位于启东吕四港的LNG项目和新奥位于浙江舟山的LNG项目,象征着中国进口LNG接收站建设或逐步向民企放开;其次是民企——东莞九丰LNG接收站于首次接收来自马来西亚的LNG,逐步转型成进口LNG接收站。

虽然民营企业有望在进口LNG项目上分一杯羹,但在项目的审批权限上,目前暂归属于国家发改委。项目能否获得核准,需要满足国土、环评、节能等多个文件支持,且气源合同也是核准参考条件之一。

在六大LNG接收站排名中,广东大鹏以372.25万吨进口量稳居榜首,但累积同比减少4.72%。值得注意的是,江苏如东LNG进口量超过福建莆田,累积同比增长60%以上,在六大LNG接收站中排位第二,福建莆田落至第三。

另外,浙江宁波接收站于去年9月建成投运,前8月进口LNG约63.55万吨。其到港资源中,部分通过天然气管道输送至浙江省天然气管网。

海关数据显示,浙江宁波接收站投运后,虽然在前8月为中海油贡献约63.55万吨LNG进口量,不过中海油整体的LNG进口份额仍从去年前8月的64%降到今年前8月的55%。与之相对,中石油和申能集团的进口量份额分别从23%和13%上升到29%和16%。

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