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天津航运指数分析报告(8月26日—8月30日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第35周(8月26日-30日),北方国际集装箱运价指数缓步回落,北方国际干散货运价指数持续攀升,沿海集装箱运价指数震荡走强,天津航运指数延续涨势,指数值最终收于733.49点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)上涨1.54%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年8月19日至8月30日走势图,2019年第35周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第35周(8月26日-30日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第35周,北方国际集装箱运价指数(TCI)继续下跌。

8月26日至28日(周一至周三),欧洲、地中海、美国、南美西、中南美、东南亚巴生胡志明航线运价走低,南美东航线运价震荡攀升, TCI连续下挫,三个发布日累计下跌1.64%。

29日至30日(周四至周五),欧洲、地中海、南美航线运价趋稳,美西航线运价上扬,美东、东南亚巴生胡志明航线运价稳中有降, TCI震荡微升,两个发布日累计上涨0.13%。最终,TCI收于469.75点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)下跌7.22点,跌幅为1.51%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  近一个月船公司持续推升旺季附加费,运价涨幅超四成,本周托运人放慢出货节奏,运量有所回落,运价前半周震荡走弱,周末趋于稳定,最终欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于363.36点、477.88点和521.27点,周环比分别下跌1.17%、1.35%和3.33%。

美国航线  美国再度升级贸易战,计划分批对所有输美的中国货物再度提升关税,市场对后市预期悲观。本周前半周运价波动下行,周末美西航线部分船东试探提振运价,运费止跌回升,最终指数值收于576.09点,周环比上涨0.99%。美东航线运价由于前期持续限重征收附加费,运价处于去年同期高位,后半周运价微跌,指数值收于665.47点,周环比下跌0.10%。

南美航线  当前南美航线市场货量未显现圣诞旺季特征,船公司降价争取货源,南美西和中南美航线指数值分别收于575.06点和730.77点,周内分别累计下跌10.19%和3.88%。相比之下,南美东航线部分船东提价限制重货装载,运价震荡上扬,指数值收于886.10点,周内累计上涨1.80%。

东南亚航线  运量基本稳定,但部分船公司为应对美线市场风险率先将部分运力调配至东南亚航线,以致运力供给过剩,运价波动走弱,东南亚巴生、胡志明航线运价指数分别收于220.91点和112.12点,周内分别累计下跌0.41%和4.49%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第35周(8月26日-30日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第35周,北方国际干散货运价指数(TBI)呈现震荡上涨态势。

8月26日(周一),煤炭、粮食及金属矿石市场运价小幅上涨,带动TBI当日环比上涨1.48%。随后,煤炭及粮食市场运价基本保持稳定,金属矿石市场运价出现小幅回落,拖累TBI在27日(周二)微幅下跌。28日至29日(周三至周四),煤炭及粮食市场运价继续上涨,金属矿石市场运价再度上涨,带动TBI两个发布日累计上涨2.00%。

8月30日(周五),煤炭及金属矿石市场运价出现回落, TBI指数最终收于1060.12点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)累计上涨31.94点,累计涨幅为3.11%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周内整体呈现上涨态势,指数值最终收于892.03点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)累计上涨45.93点,涨幅为5.43%。巴拿马型船方面,南美地区运力需求旺盛吸引运力前往,太平洋市场可用运力减少,船东挺价意愿增强,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨近3%。海岬型船市场运价震荡回升,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨近9%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)周内持续小幅上涨,指数值最终收于814.83点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)累计上涨9.58点,涨幅为1.19%。南美地区粮食货盘成交活跃,运力需求依旧旺盛,货多船少局面持续,市场运价进一步上涨。南美至天津航线运价本周累计上涨近1.6%,美湾至天津航线运价本周累计上涨近0.6%,美西至天津航线运价本周累计上涨超2%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)本周震荡走高,指数值最终收于1473.50点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)累计上涨40.31点,涨幅为2.81%。铁矿石方面,本周太平洋市场和远程矿航线市场出现分化,巴西地区出货明显增加,即期运力紧张,带动市场运价快速上涨,巴西至中国北方航线运价本周累计上涨近8%。相比之下,澳洲货盘成交较弱,在燃油价格上涨的支撑下,澳西至中国北方航线运价本周震荡上涨,周内累计涨幅近0.7%。镍矿方面,虽然镍矿货盘并未明显增加,但市场运力紧张带动运价明显上涨,苏里高至天津航线运价本周累计上涨超6.5%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第35周(8月26日-30日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第35周,沿海集装箱运价指数(TDI)震荡上涨。

8月26日至27日(周一至周二),出港指数和进港指数维持上周末水平,TDI保持稳定。28日(周三),出港指数小幅下跌,TDI略有下浮。29日至30日(周四至周五),出港指数、进港指数双双攀升,带动TDI上涨并最终收于859.63点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)上涨11.18点,涨幅1.32%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅上行,8月30日指数值收于790.16点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)上涨2.1点,涨幅0.27%。本周天津至泉州航线运价依旧保持稳定,指数值周环比持平。天津至上海航线运价大幅下跌,指数值周环比下跌5.34%。天津至广州航线运价小幅走升,指数值周环比上涨1.14%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)上行明显,8月30日指数值收于929.09点,相比8月23日(第34周最后一个发布日)上涨20.25点,涨幅2.23%。经历了一周平稳期后,本周泉州至天津、广州至天津航线运价继续上行,指数值周环比分别上涨2.94%和2.40%。上海至天津航线运价延续平稳态势,指数值周环比持平。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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