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天津航运指数分析报告(9月2日—9月6日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第36周(9月2日-6日),北方国际集装箱运价指数持续回落,北方国际干散货运价指数整体攀升,沿海集装箱运价指数稳中有升,天津航运指数前半周上涨后趋稳,指数值最终收于748.54点,相比8月30日(第30周最后一个发布日)上涨2.05%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年8月26日至9月6日走势图,2019年第36周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第36周(9月2日-6日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第36周,北方国际集装箱运价指数(TCI)稳中有降。

9月2日(周一),欧洲、地中海、南美西、波斯湾航线运价走低,美国、南美东、中南美航线运价走强,TCI当日下挫1.28%。

3日至6日(周二至周五),欧洲、南美东、波斯湾航线运价整体下行,地中海、南美西、中南美航线运价震荡攀升,美西航线运价稳中有涨,TCI波动回落,四个发布日累计下跌0.33%。最终,TCI收于462.21点,相比8月30日(第35周最后一个发布日)下跌7.54点,跌幅为1.61%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  船公司投入运力满足旺季需求,但圣诞货量增长不及预期,本周初船东大幅降价揽货,随后欧洲航线运价延续弱势,指数值收于343.64点,周环比下跌5.43%。相比之下,地中海东部、西部航线运价后半周止跌略有回升,周末指数值分别收于463.86点和506.95点,周环比分别下跌2.93%和2.75%。

美国航线  部分货主担忧被进一步加征关税,加快出货节奏,加之中秋和国庆长假临近贸易商出货较为集中,本周市场运价止跌反弹,美西、美东航线指数值分别收于602.77点和680.56点,周内分别累计上涨4.63%和2.27%。

南美航线  运价涨跌不一。因长假临近,且正值传统旺季,部分船东加密班轮航次,南美东和中南美航线市场运价震荡上扬,指数值分别收于893.16点和738.47点,周环比分别上涨0.80%和1.05%。相比之下,南美西航线货量增长缓慢,市场运力供给短暂过剩,运价重心波动下移,指数值收于561.46点,周环比下跌2.36%。

波斯湾航线  进口商需求持续低迷,部分船公司为保证一定舱位装载率大幅降价争夺货源,周末指数值收于382.95点,周环比下跌5.14%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第36周(9月2日-6日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第36周,北方国际干散货运价指数(TBI)前半周延续涨势,后半周略有回落。

9月2日至4日(周一至周三),煤炭、粮食及金属矿石市场运价均呈现持续上涨态势,带动TBI连续三个发布日快速攀升,累计涨幅为5.29%。随后,煤炭及粮食市场运价微幅回落,金属矿石市场运价同样小幅下跌,拖累TBI在5日至6日(周四至周五)回落,两个发布日累计跌幅为0.46%。

最终,TBI指数收于1111.15点,相比8月30日(第35周最后一个发布日)累计上涨51.03点,累计涨幅为4.81%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周内整体上涨,指数值最终收于954.63点,相比8月30日(第35周最后一个发布日)累计上涨62.60点,涨幅为7.02%。巴拿马型船方面,太平洋地区货盘成交不多,但部分运力空放至南美地区,导致运力供给略显不足,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超8%。海岬型船市场运价周初明显攀升,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨近6%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)周内先涨后跌,指数值最终收于821.49点,相比8月30日(第35周最后一个发布日)累计上涨6.66点,涨幅为0.82%。南美地区即期运输需求旺盛,带动市场运价进一步上涨,周后期略有回落。南美至天津航线运价本周累计上涨超1.3%,美西至天津航线运价本周累计上涨超1%。相比之下,美湾至天津航线运价本周累计上涨近0.3%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)周初快速攀升,周后期略有回落,指数值最终收于1557.33点,相比8月30日(第35周最后一个发布日)累计上涨83.83点,涨幅为5.69%。铁矿石方面,市场即期运力紧张,加之燃油价格上涨助推,市场运价整体继续走高。澳西至中国北方航线运价本周累计上涨超5.5%,巴西至中国北方航线运价本周累计上涨超8%。镍矿方面,苏里高至天津航线运价本周继续上涨,累计涨幅近2%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第36周(9月2日-6日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第36周,沿海集装箱运价指数(TDI)稳中微升。

9月2日至5日(周一至周四),出港指数和进港指数维持稳定,TDI无明显波动。6日(周五),出港指数上升,进港指数小幅下行,TDI微幅上涨并最终收于861.75点,相比8月30日(第35周最后一个发布日)上涨2.12点,涨幅0.25%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)弱幅上行,9月6日指数值收于808.81点,相比8月30日(第35周最后一个发布日)上涨18.65点,涨幅2.36%。传统运输旺季来临,贸易市场需求增长,本周部分船公司上调运价,天津至泉州、天津至广州航线运价指数周环比分别上涨4.60%和2.26%。天津至上海航线运价保持稳定。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)小幅下浮,9月6日指数值收于914.69点,相比8月29日(第35周最后一个发布日)下跌14.40点,跌幅1.55%。本周泉州至天津航线运价依旧保持上升态势,指数值周环比上涨9.58%。广州至天津航线运价下滑,指数值周环比下跌4.39%。上海至天津航线运价平稳,指数值周环比持平。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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