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天津航运指数分析报告(9月9日—9月12日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第37周(9月9日-12日),因中秋假期安排,天津航运指数发布4次。北方国际集装箱运价指数持续回落,北方国际干散货运价指数跌势不断,沿海集装箱运价指数前半周稳中有升周末快速下跌,天津航运指数持续下滑,指数值最终收于730.01点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)下跌2.48%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年9月2日至9月12日走势图,2019年第37周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第37周(9月9日-12日),因中秋假期安排,北方国际集装箱运价指数(TCI)发布4次,走势如下图所示:

第37周,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续下降。

9月9日至12日(周一至周四),欧洲、地中海、美国航线运价走低,南美西、中南美、南非航线运价走强,南美东航线运价先抑后扬,TCI连续下挫,并最终收于456.40点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)累计下跌5.81点,累计跌幅为1.26%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  市场货量不及预期,船东纷纷降价争取货源以保证中秋假期前后航次装载,本周欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于331.89点、442.12点和488.92点,周环比分别下跌3.42%、4.69%和3.56%。

美国航线  前期由于工厂担忧被进一步加征关税加紧时间安排出口,使得中秋、国庆两节集中出货量被提前透支,本周货量下滑,运价稳中有降,美西、美东航线指数值分别收于598.70点和673.65点,周内分别累计下跌0.68%和1.02%。

南美航线  运价涨跌不一。南美西和中南美航线,运输旺季叠加国内假期效应,本周运量延续上周涨势,运价整周表现强势,指数值分别收于612.63点和769.78点,周环比分别上涨9.11%和4.24%。相比之下,南美东航线运价前期较为坚挺,本周初市场以降价揽货为主,后半周部分船东跟随另两条航线调涨运价,周末指数值收于872.80点,周环比下跌2.28%。

南非航线  南非地区因排外爆发严重骚乱,暴乱分子打砸商店、围堵港口等,部分船公司开始征收港口拥堵附加费,运价涨势连连,航线指数值收于727.54点,周环比上涨3.89%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第37周(9月9日-12日),因中秋假期安排,北方国际干散货运价指数(TBI)本周共发布4次,走势如下图所示。

第37周,北方国际干散货运价指数(TBI)延续弱势,继续小幅回落。

9月9日至11日(周一至周三),煤炭及粮食市场运价小幅下跌,金属矿石市场运价跌幅明显,拖累TBI连续三个发布日延续下跌态势,累计跌幅为2.22%。

9月12日(周四),煤炭市场运价延续跌势,粮食市场运价保持平稳,金属矿石市场运价企稳回升, TBI跌幅明显收窄并最终收于1086.23点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)累计下跌24.92点,累计跌幅为2.24%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周内持续下跌,指数值最终收于925.30点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)累计下跌29.33点,跌幅为3.07%。巴拿马型船方面,太平洋地区煤炭货盘不多,加之南美地区需求走弱,市场运力空放前往意愿不强,市场运输供过于求态势显现,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计下跌超4.5%,海岬型船市场海波因特至青岛航线运价本周累计下跌超1%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周持续小幅下跌,指数值最终收于815.00点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)累计下跌6.49点,跌幅为0.79%。南美地区粮食货盘减少,前期空放运力大量前往,船东挺价能力减弱,市场运价进一步回落。南美至天津航线运价本周累计下跌超1%,美西至天津航线运价本周累计下跌近1%,美湾至天津航线运价本周累计下跌近0.5%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)前半周快速下跌,周后期企稳回升,指数值最终收于1518.40点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)累计下跌38.93点,跌幅为2.50%。铁矿石方面,澳洲地区前半周货盘成交较少,租家议价能力较强,澳西至中国北方航线运价延续弱势,周后期市场活跃度有所提升,市场运价企稳略涨,但本周依旧累计下跌超3%。巴西至中国北方航线运价本周同样回调,周内累计下跌近3%。镍矿方面,东南亚镍矿货盘稳定,带动苏里高至天津航线运价保持坚挺,本周累计上涨近1.7%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第37周(9月9日-12日),因中秋假期安排,沿海集装箱运价指数发布4次,走势如下图所示:

第37周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅下跌。

9月9日至10日(周一至周二),出港指数和进港指数延续上周末水平,TDI保持平稳。11日(周三),出港指数略有上行,进港指数不变,TDI微幅上涨。12日(周四)出港指数、进港指数双双下跌,TDI大幅走低并最终收于829.87点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)下跌31.88点,跌幅为3.70%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)小幅走低,9月12日指数值收于802.07点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)下跌6.74点,跌幅为0.83%。三条航线运价走势有所不同。本周天津至上海航线运价明显走升,指数值周环比上涨5.64%。天津至泉州航线延续上周涨势,指数值周环比上涨2.54%。相比之下,天津至广州航线运价下滑,指数值周环比下跌2.36%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)大幅下跌,9月12日指数值收于857.67点,相比9月6日(第36周最后一个发布日)下跌57.02点,跌幅6.23%。临近假期,本周船东下调运价以保证装载率,泉州至天津、广州至天津航线运价都出现大幅度下调,指数值周环比分别下跌10.17%和6.15%。上海至天津航线运价依旧平稳,指数值周环比持平。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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