2023年9月,全球成交新船订单82艘604万载重吨,新船订单量较上月基本保持稳定,按载重吨计,上升6.3%。在9月的新船订单中,散货船占比显著上升,按载重吨计,占比达9月全部订单的35%;其次是油船,占比为22%。9月,中国在全球接单量方面遥遥领先,按载重吨计,接单量为全部订单的85.4%。

新接订单总量基本保持稳定

9月,全球成交新船订单82艘604万载重吨,同比分别下降19.6%和8.1%,环比分别下降1.2%和上涨6.3%。全球船舶完工交付89艘540万载重吨,同比分别下降36.9%和25.8%。9月末,全球船舶手持订单4358艘2.58亿载重吨,同比分别上涨0.3%和8.0%。

图1.全球新船成交量

年月

图2.全球造船完工量

年月

图3.全球手持订单量

散货船订单量上涨,气体运输船热度下滑

集装箱船方面,9月全球成交新船订单10艘95万载重吨,同比下降58.0%,其中2艘为2700TEU支线集装箱船,其余为9200TEU集装箱船。散货船方面,9月全球成交新船订单27艘212万载重吨,同比下降26.9%,其中17艘为大灵便型散货船,7艘为巴拿马型散货船,其余为好望角型散货船。油船方面,9月全球成交新船订单11艘135万载重吨,同比增长125.0%,其中1艘为成品油船,5艘为化学品船,其余5艘为原油船。气体运输船方面,9月全球成交新船订单10艘46万载重吨,同比下降77.0%,全部订单均为LPG船。其他船型方面,青岛北船成交2艘32.5万吨级超大型矿砂船,按载重吨计,在其他船型中占比较高。

图4.全球新船订单结构(按载重吨计)

新船价格延续上涨势头

截至2023年9月,克拉克森新船价格指数收于175点,环比上涨0.8%,同比上涨8.3%。从主力船型看,散货船、油船、集装箱船和气体运输船的克拉克森新船价格指数分别为164点、207点、104点和195点;各船型环比均上涨,涨幅分别为0.1%、0.3%、0.2%和1.1%;同比方面,除散货船有所下降外,其他船型均有所上涨,涨幅分别为7.6%、1.2%和12.5%。从典型船型看,17.4万立方米LNG运输船新船价格保持稳定,为2.65亿美元;2.3万TEU箱船和VLCC的新船价格继续上涨,分别达到2.3亿美元和1.28亿美元。

年月

图5.克拉克森新船价格指数

中国在新船订单承接方面继续稳居全球首位

9月,中国船厂成交新船订单64艘516万载重吨(152万修正总吨),按载重吨计,全球市场份额高达85.4%。韩国船厂成交新船订单6艘55万载重吨(18万修正总吨),按载重吨计,全球市场份额为9.1%,位居全球第二。日本船厂成交新船订单6艘32万载重吨(9.5万修正总吨),按载重吨计,全球市场份额为5.3%,位居全球第三。

图6.中日韩新船订单全球份额(按载重吨计)