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天津航运指数分析报告(7月15日—7月19日)

一、天津航运指数(TSI)

2019年第29周(7月15日-19日),北方国际集装箱运价指数周初下跌后趋稳,北方国际干散货运价指数连续上行,沿海集装箱运价指数整体下行,天津航运指数持续攀升,指数值最终收于663.65点,相比7月12日(第28周最后一个发布日)上涨3.51%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2019年7月8日至7月19日走势图,2019年第29周TSI指数值如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2019年第29周(7月15日-19日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第29周,北方国际集装箱运价指数(TCI)周初下跌后趋稳。

7月15日至17日(周一至周三),欧洲、地中海航线运价持续下行,美国、南美西、南美东、南非航线运价整体攀升,中南美航线运价小幅下滑,TCI缓慢下行,三个发布日累计下跌0.33%。18日(周四),地中海、南美东、中南美航线运价微跌,欧洲、美国航线运价趋稳,南非航线运价延续强势,TCI在此期间累计微升0.01%。19日(周五),TCI保持平稳,并收于457.48点,相比7月12日(第28周最后一个发布日)下跌1.46点,跌幅为0.32%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  市场货量踟蹰不前,近期又有班轮加入航线运营,运力供过于求格局较为明显,本周运价表现萎靡不振, 欧洲、地中海东部、地中海西部航线运价指数分别收于313.69点、374.54点和410.35点,周内分别累计下跌3.09%、4.55%和2.71%。

美国航线  进入7月,市场信心缓慢恢复,航运联盟陆续执行涨价计划,本周运量保持稳中有升态势,前半周运价延续前期涨势,周末趋于平稳,美西、美东航线运价指数分别收于639.92点和715.08点,周环比分别上涨3.93%和3.15%。

南美航线  运价涨跌分化。南美西航线运量需求不温不火,部分联盟减少了航次,运价继续保持强势,指数值收于544.90点,周环比上涨1.52%。相比之下,南美东则在周初冲高后连续回落,周末指数收于887.99点,周环比下跌1.56%;中南美航线运价缓慢下行,指数值收于715.95点,周内累计下跌0.45%。

南非航线  目的地进口消费需求强劲,家电、机械、电气设备、服装、食品消费量保持旺盛,运价继续前期火热升势,指数值收于716.96点,周环比上涨8.94%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2019年第29周(7月15日-19日),北方国际干散货运价指数(TBI)本周走势如下图所示。

第29周,北方国际干散货运价指数(TBI)大幅攀升。

7月15日(周一),煤炭及粮食市场运价均呈现小幅上涨态势,金属矿石市场运价明显走高,TBI当日环比上涨0.95%。随后,煤炭市场运价涨幅扩大,粮食市场运价保持涨势,金属矿石运价继续攀升,TBI在16日至18日(周二至周四)出现大幅攀升,累计涨幅为8.01%。

7月19日(周五),三大货类市场运价涨幅有所收窄,TBI进一步上涨并最终收于1019.04点,重回1000点以上水平,相比7月12日(第28周最后一个发布日)累计上涨95.15点,累计涨幅为10.30%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)周内连续上涨,指数值最终收于776.64点,相比7月12日(第28周最后一个发布日)累计上涨87.72点,涨幅为12.73%。巴拿马型船方面,太平洋市场煤炭货盘较少,但大量运力空放至南美地区,运力整体供不应求,带动市场运价进一步攀升,澳大利亚达林浦至天津航线运价本周累计上涨超17%。海岬型船市场运价同样整体大幅上涨,海波因特至青岛航线运价本周累计上涨近8%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周连续小幅上涨,指数值最终收于769.11点,相比7月12日(第28周最后一个发布日)累计上涨34.18点,涨幅为4.65%。南美地区粮食货盘稳定,吸引大量运力前往,市场运力供不应求,船东涨价意愿强烈,南美至天津航线运价本周累计上涨超5%,美湾至天津航线运价本周累计上涨超4%,美西至天津航线运价本周累计上涨超5.5%。

北方国际金属矿石运指数(TBMI)本周大幅攀升,指数值最终收于1511.36点,相比7月12日(第28周最后一个发布日)累计上涨163.55点,涨幅为12.13%。铁矿石方面,澳洲和巴西矿商大量出货,海岬型船运力供给整体吃紧,带动市场运价攀升至年内高点。澳西至中国北方航线运价本周累计上涨近13%,巴西至中国北方航线运价本周累计上涨近17%。镍矿方面,灵便型船市场运价持续走高,苏里高至天津航线运价本周累计上涨超1.3%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2019年第29周(7月15日-19日),沿海集装箱运价指数走势如下图所示:

第29周,沿海集装箱运价指数(TDI)大幅下行。

7月15日至17日(周一至周三),出港指数平稳,进港指数小幅下跌,TDI微幅走弱。18日(周四),出港指数、进港指数大幅下行,拖累TDI迅速下跌,单日环比跌幅为4.60%。19日(周五),出港指数恢复稳定,进港指数继续下行,TDI延续跌势并最终收于659.42点,相比7月12日(第28周最后一个发布日)上跌33.66点,跌幅为4.86%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)大幅下跌,7月19日指数值收于662.47点,相比7月12日(第28周最后一个发布日)下跌30.97点,跌幅4.47%。出港航线运输市场正值传统淡季,本周运价进一步走低,且跌幅扩大,天津到广州航线和天津至泉州航线运价指数周环比分别下跌3.08%和5.42%,天津至上海航线运价平稳,指数周环比持平。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)下跌,7月19日指数值收于656.37点,相比7月12日(第28周最后一个发布日)下跌36.35点,跌幅5.25%。沿海进港航线运输市场需求低迷,各航线运价本周大幅下跌。泉州至天津航线运价指数周环比下跌23.22%。广州至天津航线和上海至天津航线运价指数周环比分别下跌2.21%和4.79%。

(本分析报告仅供参考,风险自担)

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天津航运指数
为积极推进北方国际航运中心建设,由天津国际贸易与航运服务中心、天津港(集团)有限公司、南开大学三家单位共同开发研究的天津航运指数,于2010年9月28日正式发布。是反映天津及北方地区航运市场运价水平的综合性指数,包括北方国际集装箱运价指数TCI、北方国际干散货运价指数TBI、沿海集装箱运价指数TDI、北方国际粮食远期运价播报IGF。

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